Nikkei, Hang-Seng, Kospi - jak investovat do asijských indexů? [Průvodce]

Rychlý ekonomický růst asijských zemí znamená, že stále více investorů chce mít expozici vůči zemím v tomto regionu. Zatímco investování na vietnamském, indonéském nebo malajsijském trhu je pro investora obtížné, existuje mnoho makléřů, kteří poskytují přístup k nejdůležitějším burzám v regionu, které se nacházejí v Hongkongu, Japonsku a Jižní Koreji. V článku stručně popíšeme hlavní indexy těchto trhů: Hang-Seng, Kospi a Nikkei. Mnoho společností kótovaných na těchto burzách těží z nebývalého obohacení asijských společností. 

Stručná charakteristika zemí

Čínská lidová republika, Japonsko a Jižní Korea jsou klíčovými ekonomikami v Asii. Tyto tři země mají obtížnou historii, ale v současné době jsou ekonomicky velmi silně spjaty. Níže je uveden stručný přehled zmíněných zemí:

Plán asijských akciových trhů

Zajímavým faktem, který nebudeme na evropských či amerických burzách sledovat, je skutečnost, že během asijských seancí dochází k přerušení obchodování a samotné seance trvají relativně krátce. Tokijská burza je největším trhem z hlediska kapitalizace a počtu kótovaných společností.

• * KOSPI + KOSDAQ + KONEX
• ** Hlavní deska + GEM

Index Hang-Seng

Zajímavým faktem je přístup na čínský trh, který je rozdělen do tří kategorií společností: akcie A, B a H. Akcie typu A jsou kótovány v pevninské Číně a kótovány v renminbi. Přístup k těmto akciím je pro zahraniční investory obtížný. Instituce kvalifikované jako kvalifikovaný zahraniční institucionální investor (QFII) jsou způsobilé. Na druhé straně společnosti, které se rozhodnou vydat akcie B, jsou kótovány v dolarech a mnohem přístupnější zahraničním investorům. Akcie společností A a B jsou kótovány na burzách cenných papírů v Šanghaji a Shenzhenu. 

Samostatnou kategorií jsou H-společnosti kótované na hongkongské burze cenných papírů. Jsou prodávány kýmkoli a za cenu v hongkongských dolarech (HKD). Z tohoto důvodu začíná první expozice vůči čínským společnostem, které nejsou uvedeny v USA, v Hongkongu. Klíčovým indexem kótovaným na hongkongské burze je Hang-Seng Index (HSI).

Jedná se o nejdůležitější index hongkongské burzy. Index začal citovat v roce 1969. Vzhledem k tomu, že kotuje největší a nejlikvidnější společnosti kótované na hongkongské burze cenných papírů, považuje se to za barometr stavu místní ekonomiky, která má silné ekonomické vazby s pevninskou Čínou.

Váhy indexu Hang Seng jsou,  jako většina hlavních indexů na světě je založen na volném pohybu. Kapitalizace společnosti se vynásobí poměrem volných pohybů. Žádná ze společností zároveň nemusí mít v indexu větší podíl než 10%.

Index HSI se skládá z 52 složek. Je také špatně diverzifikovaná podle odvětví. Více než 66% indexu tvoří společnosti ze dvou sektorů: finanční (40,9%) a technologický (25,9%). 

Źródło: hsi.com.hk na leden 2021

Jak investovat do indexu Hang Seng

Pro investora, který nechce investovat do jednotlivých společností, je možné nabídku využít ETFs, Jedním z nich je iShares Core Hang Seng Index ETFkterým je emitent BlackRock. Roční náklady na správu ETF jsou 0,09%. Bechmarkem pro ETF je index celkové návratnosti HSI. Aktiva ve správě dosahují v Hongkongu 285 milionů USD.

Tencent - zajímavá společnost v indexu

Tecent Holdings je jednou z nejznámějších technologických společností v Čínské lidové republice. Společnost působí na mnoha trzích (včetně her, mobilních plateb, streamování hudby, sociálních sítí). „Perla v koruně“ společnosti je WeChat, což je jeden z nejpopulárnějších poslů na světě (1,2 miliardy uživatelů). WeChat je super aplikace, od její úrovně můžete platit (WeChat Pay), objednávat jídlo a také nakupovat. Tencent je navíc největším vydavatelem a distributorem her v Číně. Je také vlastníkem studia Riot Games (vč. League of Legends). Tencent je také „mini fond“, který investuje do mnoha společností působících na čínském trhu (JD.com) i na zahraničních trzích (Activision Blizzard, Epic Games, Mail.ru).

Index KOSPI 200

KOSPI je zkratka Korejské indexy složených cen akciíkterá byla založena v roce 1983. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 bodů (4. ledna 1980). Jedná se o index, který seskupuje všechny společnosti kótované na korejské burze.

Vlajkovým indexem korejského trhu je však KOSPI 200, který sdružuje 200 největších a nejlikvidnějších společností na korejském trhu. Index byl založen v polovině roku 1994, zatímco základní hodnota byla stanovena na zasedání 3. ledna 1994. KOSPI 200 je považován za barometr zdraví korejského trhu. Dá se říci, že se jedná o korejský ekvivalent index S&P 500. KOSPI 200 je index vážený kapitalizací. Index může zahrnovat společnosti s kapitalizací vyšší než 20 miliard KRW nebo základním kapitálem 10 miliard KRW.

Index KOSPI 200 je základním nástrojem pro futures a opce. Futures kontrakt byl představen v květnu 1996. Na futures kontraktu má jeden indexový bod hodnotu 250 000 KRW (korejské Wongy). K 19. únoru 2021 byla jmenovitá hodnota zakázky 105 235 000 KRW (přibližně 352 200 PLN). S futures a opcemi lze obchodovat také na německé burze cenných papírů. K dispozici jsou základní smlouvy i mini verze (jedna pětina hodnoty smlouvy KOSPI XNUMX). V případě opční smlouvy se její hodnota rovná jedné futures smlouvě.

Index je velmi koncentrovaný, největší společnost v indexu je Samsung. V roce 2020 bylo zavedeno pravidlo omezující maximální váhu jedné společnosti v indexu na 30%. Známý výrobce smartphonů tvoří přibližně 30% indexu. Dalšími významnými společnostmi jsou SK Hynix (více než 5%) a Naver (přibližně 4%).

Jak investovat do indexu Kospi 200

Velmi oblíbeným ETF s expozicí na korejský trh je iShares MSCI Jižní Korea ETF. Je pravda, že to není dokonalá reprezentace indexu KOSPI 200, protože ETF se skládá z něco málo přes 100 společností. Na druhou stranu se jedná o mnohem lépe diverzifikovanou investici, protože podíl Samsungu přesahuje 22%. Roční poplatek za správu je 0,59%. A spravovaná aktiva mají celkem 7,8 miliard dolarů.

Samsung Electronics - zajímavá společnost v indexu

Je to největší dceřiná společnost skupiny Samsung. Samsung Electronics je největší součástí indexu KOSPI 200. elektronická zařízení (smartphony, monitory, domácí spotřebiče, elektronika atd.). Samsung je jedním z největších výrobců lithium-iontových baterií.

Nikkei 225

Nikkei 225 je nejslavnější japonský index. Jedná se o cenově vážený index, který je ekvivalentem amerického průmyslového průměru Dow Jones (DJIA 30). Nikkei 225 je index s modrým čipem, tj. Akcie největších a nejlikvidnějších japonských společností. Index vypočítává Nihon Keizai Shimbun od roku 1950. Nikkei 225 může zahrnovat společnosti, REITs kótované na tokijské burze.

Můžete investovat do japonského indexu prostřednictvím derivátů. Futures kontrakt Nikkei 225 byl založen v roce 1988. Multiplikátor kontraktu je 1000 30 japonských jenů. Výsledkem je, že nominální hodnota futures kontraktu je 1 milionů jenů (přes 1 milion PLN). K dispozici je také mini-smlouva, což je 10/100 běžné smlouvy (přibližně 000 200 PLN). Stejně jako u indexů Hang-Seng a KOSPI XNUMX mohou investoři investovat do opcí na futures kontrakty. 

Největší společností v indexu Nikkei 225 je Fast Retailing, která na konci prosince vážila kolem 9,9%. Další společností z hlediska váhy je Softbank (přes 4%). Indexu dominují společnosti patřící do technologického sektoru (vysoce rozvinutý elektromechanický průmysl).

Źródło: indexes.nikkei.co.jp

Jak investovat do indexu Nikkei

Jedním z ETF s expozicí vůči vlajkovému japonskému indexu je ETF iShares Core Nikkei 225. Aktiva ve správě na konci ledna 2021 činila 863 miliard jenů (přibližně 28,8 miliardy PLN). Roční poplatek za správu je 0,1%. 

Další myšlenkou je investovat do ETF s expozicí na japonském trhu. Příkladem je iShares MSCI Japan. Roční poplatek za správu je 0,51%. Aktiva spravovaná tímto ETF přesahují 14 miliard USD.

Rakuten - zajímavá společnost v indexu

Je to společnost nabízející mnoho internetových služeb, dalo by se říci, že jde o „internetový konglomerát“. Mezi hlavní produkty společnosti patří platforma elektronického obchodování (Rakuten Ichiba), online cestovní a hotelové rezervační služby (Rakuten Travel). Společnost je také největší online bankou v Japonsku (9,1 milionu zákazníků). Rakuten má také vlastní makléřskou společnost (Rakuten Securities) a nabízí online pojištění. Společnost je také přítomna na platebním trhu (Rakuten Pay nebo Rakuten Card).

Populární makléři nabízející asijské indexy

Níže je uveden seznam nejoblíbenějších Forexoví makléři nabízí nejlepší podmínky pro CFD na asijské indexy.

makléř
Konec	Polska	Kypr / Austrálie / Mauricius	Velká Británie, Kypr
Nikkei 225	JAP225	JP225	JP225
Minimální hodnota šarže	Cena * 10 $	Cena * 1 JPY	Cena * 1 JPY
Hang-Seng symbol	HKComp	HK50	HK50
Minimální hodnota šarže	Cena * 5 $	Cena * HKD 1	Cena * HKD 1
kopie 200	200 KOSP	-	-
Minimální hodnota šarže	Cena * 500 $	-	-
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	200 USD	100 zł
provize	-	-	-
Platforma	xStation	MT4 / MT5 / cTrader	MT4, MT5
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

Souhrn

XNUMX. století se nazývá století Asie. Z tohoto důvodu stojí za to mít na radaru asijské indexy. Nejdůležitější z nich jsou japonský, hongkongský a jihokorejský trh. Mezi tyto trhy patří společnosti, které patří k největším společnostem na světě (Tencent, Alibaba, Rakuten, Sony, Hyundai, Samsung).