S&P 500 - nejpopulárnější akciový index na světě

S&P 500 je index pěti stovek amerických společností s nejvyšší kapitalizací, vytvořený společností Standard & Poor's. Je to pravděpodobně nejoblíbenější index akciových trhů na světě. Předpokládá se, že nejlépe odráží stav vývoje americké ekonomiky. Společnosti zahrnuté do S&P 500 tvoří až 80% tržní kapitalizace celé americké burzy cenných papírů.

KONTROLA: DAX - IDEÁLNÍ INDEX PRO DAYTRADING

Dalšími oblíbenými indexy americké burzy jsou Dow Jones Industrial Average, Russell 1000 a Nasdaq Composite.

Historie vytváření indexu

Index byl vytvořen v roce 1923 pod názvem "Složený index"až v roce 1957 byla rozšířena do současné podoby a zahrnovala až 500 společností. Aktuální název indexu odkazuje na agenturu Standard & Poor's, která vytváří finanční analýzy.

Níže je uveden graf zobrazující historické ocenění indexu S&P 500 od roku 1957.

Indexový index S&P 500

Kritéria pro výběr společností do indexu

Na rozdíl od indexu Russell 1000, který je přísně definován pravidly pro výběr společnosti, jsou společnosti pro index S&P 500 vybírány na základě uvážení výborem analytiků S&P. Při výběru se analytici řídí 8 hlavními kritérii týkajícími se velikosti a likvidity společnosti.

1. kapitalizace

Kapitalizace společnosti musí být vyšší nebo rovna 8.2 miliard USD.

2. likvidita

Aby se zajistilo, že společnosti v S&P 500 budou nejen velké podle kapitalizace, ale také vysoce likvidní, musí mít společnost roční obrat akcií alespoň rovný její dolarové kapitalizaci. Měsíční objem obchodování však musí být alespoň 250 000 akcií po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců.

3. Uvedeno na NYSE nebo NASDAQ

Aby mohla být společnost zahrnuta do indexu S&P 500, musí být uvedena na newyorské burze cenných papírů nebo na burze Nasdaq a na jejich podřízených burzách, tj .:

• NYSE Arca,
• NYSE americký,
• NASDAQ kapitálový trh,
• Nasdaq Select Market,
• NASDAQ Global Select Market,
• Cboe BZX,
• Cboe BYX,
• cboe EDGA,
• Cboe EDGX.

4. Hlavní činnost v USA

S&P uznává, že společnost je v USA a vykonává hlavní obchodní činnost v USA, když: je uvedena na jedné z výše zmíněných burz, vyplňuje americké daňové přiznání a většina fixních aktiv a výnosů společnosti je v USA.

5. Struktura a typ akce

Společnost musí být společností s volným pohybem. Index S&P nemůže zahrnovat společnosti s ručením omezeným (LLC, LP, MLP), uzavřené fondy, ETFs, ETN, dluhopisy, preferenční akcie atd.

6. ziskovost

Společnost musí vykázat zisk za poslední čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí.

7. Čas zařazení společnosti na burzu

Aby mohla být společnost přidána do indexu S&P 12, musí být na burze uvedena alespoň 500 měsíců.

8. Počet bezplatných akcií float

Počet akcií s volným pohybem se vypočítá pomocí volaného indikátoru Investovatelný váhový faktor (IWF). Tento poměr musí být alespoň 0.10, což znamená, že alespoň 10% všech akcií musí být k dispozici pro obchodování a obchodování jednotlivými investory.

Složení indexu S&P 500

Složení indexu se aktualizuje každé 3 měsíce. Podíl společností v indexu je úměrný jejich kapitalizaci, což znamená, že společnosti s nejvyšší kapitalizací mají největší podíl na indexu S&P 500. Při hodnocení kapitalizace společnosti se zohledňuje pouze počet akcií ve volném oběhu. Akcie držené akcionáři nebo zaměstnanci společnosti se při výpočtu kapitalizace společnosti nezohledňují.

Níže uvedená tabulka uvádí 10 nejlepších společností z indexu titulů, data k září 2020.

Deset největších společností v indexu tvoří téměř 1/3 (27.64%) kapitalizace celého indexu S&P 500. Dominuje softwarový a kosmetický průmysl.

V top 10 amerického indexu jednoznačně dominují relativně mladé technologické společnosti založené v 90. letech nebo na počátku 150. století. Kromě odvětví nových technologií však najdeme také několik společností s více než 1886letou tradicí. Jedná se o společnosti Johnson & Johnson založené v roce 181, Berkshire Hathaway založené před 1839 lety v roce 182 a Procter & Gamble založené před 1837 lety v roce XNUMX. Jak vidíte, silnou stránkou americké burzy a ekonomiky není jen držet krok s trendy a vyrábět technologie, které používá celý svět, ale také spolehlivé společnosti s velkými zdroji a historií existence navzdory měnícím se dobám a trhům.

S&P 500 - Dividendový aristokrat

V roce 2005 vytvořila S&P další index: Dividendový aristokrat S&P 500zahrnující společnosti, které jsou součástí indexu S&P 500 a současně důsledně vyplácejí dividendy po dobu nejméně 25 let.

Nejjednodušší způsob, jak investovat „Dividendoví aristokraté“ americká burza nakupuje ETF. Nejoblíbenější jsou ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocratso symbolu #NOBL oraz Cboe S&P 500 Dividendový aristokratnajdete pod symbolem #SPAI.

Co ovlivňuje cenu S&P 500?

Stav americké ekonomiky

Index S&P 500 odráží stav americké ekonomiky ve většině průmyslových odvětví. Dobré a optimistické zprávy z USA týkající se zaměstnanosti a dalších ekonomických ukazatelů by měly podporovat další zvyšování cen indexů.

Finanční výsledky společností

Největší dopad na ocenění indexu má stav a finanční výsledky společností zahrnutých do indexu. Prvních deset společností tvoří téměř 30% pohybů cen indexu. Stojí za to zaměřit se na novinky a finanční výsledky těchto společností.

Inflace zvyšuje ceny

Akcie společnosti jsou aktiva, jejichž ocenění se zvyšuje s rostoucí inflací. Vzhledem k rostoucí inflaci, pokračujícímu dotisku a zvyšování sociálních programů lze z dlouhodobého hlediska očekávat spíše růst cen amerického indexu, než pokles na základě samotné prognózy inflace.

ETF na S&P 500

[VOO] Vanguard S&P 500 ETF

• • Vydavatel: Vanguard
  • Roční poplatky: 0.03%

Fond nabízí extrémně nízké náklady na správu (0.03%). Fond spravuje 163 miliard USD s průměrnými spready 0.01%. Fond věrně sleduje index S&P 500 a umožňuje reinvestici dividend ihned po jejich výplatě.

[IVV] iShares Core S&P 500 ETF

• • Vydavatel: Blackrock
  • Roční poplatky: 0.03%

Stejně jako fond Vanguard nabízí i tento fond roční poplatky ve výši 0.03% s průměrnými spready 0.01%. Fond má pod správou 217 miliard dolarů, může reinvestovat dividendy a zveřejňovat své každodenní transakce.

[SPY] SPDR S&P 500 ETF Trust

• • Vydavatel: State Street Global Advisors
  • Roční poplatky: 0.09%

Další fond, který dokonale napodobuje index S&P 500. Je to nejstarší americký ETF s největším denním objemem obchodů. Na rozdíl od výše popsaných fondů bohužel neumožňuje reinvestovat dividendy a roční náklady jsou o něco vyšší - 0.09%.

CFD na S&P 500

Investoři mohou také spekulovat o ceně indexu SP500 na makléřských platformách nákupem a prodejem CFD (pro cenový rozdíl) v reálném čase. CFD nabízejí obchodníkům pákový efekt, který vám umožní zapojit pouze zlomek požadované marže (obvykle 5% / pákový efekt 1:20 u tohoto nástroje). S&P 500 se obvykle nachází pod symbolem US500.

Populární makléři nabízející S&P 500

Níže je uveden seznam nejoblíbenějších Forexoví makléři nabízí nejlepší podmínky pro CFD na americké indexy.

makléř
Konec	Polska	Kypr / Austrálie / Mauricius	Velká Británie, Kypr
Symbol S&P 500	US500	US500	US500
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	200 USD	100 zł
Minimální hodnota šarže	cena * 50 $	cena * 1 $	cena * 1 $
provize	-	-	-
Platforma	xStation	MT4 / MT5 / cTrader	MT4, MT5
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.