Jak obchodovat Nasdaq Composite Index? [Průvodce]

Nasdaq Composite je jedním z nejznámějších indexů, ke kterému byla připojena „záplata“ technologický barometr společností. Stojí za zmínku, že index je vážen kapitalizací, takže se počítá úplně jiným způsobem než Průmyslový průměr Dow Jones 30 (DJIA 30). Součástí je index ponad 3300 společností. Jedná se tedy o velmi široký index, který má expozici napříč více sektory. Je také třeba dodat, že index Nasdaq Composite může zahrnovat společnosti, které jsou kótovány výhradně na burze Nasdaq Stock Market nebo jsou kótovány na Nasdaq a dalších amerických burzách.

Součástí indexu může být společnost, která je:

• Americká akciová společnost,
• REIT,
• Zahraniční společnost kótovaná na základě ADR.

Na druhé straně index nemůže obsahovat: 

• ETF,
• Fondy kótované na burze,
• Warranty a jiné deriváty,
• Společné zájmy,
• Dluhopisy převedeny na akcie.

Nasdaq Composite je jedním z nejznámějších indexů, které poskytují expozici americkým technologickým společnostem. Je však důležité si uvědomit, že technologické společnosti tvoří přibližně polovinu indexu. Na druhou stranu součástí indexu jsou také společnosti působící ve „staré ekonomice“. Můžete zde najít výrobce sladkostí, majitele řetězce kaváren nebo známého výrobce nápojů. Za zmínku také stojí, že index Nasdaq Composite zahrnuje také zahraniční společnosti (včetně čínských společností JD.com nebo Pinduoduo). Stejně jako u většiny indexů je Nasdaq Composite vážen podle kapitalizace.

Historie rejstříku

Maskot Pets.com - jedna ze společností - symboly bublin dotcom

Historie indexu sahá do 5. února 1971. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 bodů. Během prvního roku index rostl a dosáhl úrovně 130 bodů. Index se však velmi rychle dostal na medvědí trh způsobený krizí v letech 1973-1974, která byla následkem kolapsu systému Bretton Woods (tzv. Nixon Shock). Na svém vrcholu Nasdaq Composite klesl pod 55 bodů (říjen 1974). Index zlomil vrchol z roku 1972 až v září 1978. Dalších 9 let pokračoval silný býčí trh, který byl přerušen havárií v roce 1987. Další silný býčí trh trval od roku 1989 do roku 2000. Zvláště dynamické bylo období od roku 1995 do roku 2000, známé také jako dotcom bublina. Během tohoto období se index Nasdaq Composite zvýšil z 1000 5 bodů na 046 9 bodů (2000. března XNUMX). 

Po prasknutí internetové bubliny se Nasdaq dostal do dvouletého propadu, který skončil v říjnu 2002. Až v roce 2015 Nasdaq stanovil další summit. 24. srpna 2021 index překročil úroveň 15 000 bodů.

Složení indexu

Podle údajů poskytnutých společností Nasdaq Inc měl index Nasdaq Composite na konci druhého čtvrtletí roku 2021 3334 XNUMX složek. 

Největší podíly mají společnosti z následujících odvětví:

• IT - 47,97%,
• libovolné zboží - 20,28%,
• zdravotní péče - 10,31%,
• průmysl - 6,33%,
• finance - 4,81%.

Největšími složkami indexu jsou následující společnosti:

• jablko,
• Microsoft,
• Amazonka,
• facebook,
• Abeceda.

Níže je uveden stručný přehled několika společností v indexu Nasdaq Composite.

JD.com

Je to jedna z největších prodejních platforem v Číně. Na rozdíl od Alibaba vyvíjí vlastní logistickou síť, která vám umožňuje dodávat produkty rychleji a kontrolovat celou zákaznickou zkušenost (od zadání objednávky až po její přijetí). Společnost má více než 1200 200 skladů rozmístěných po celé Číně. Společnost zaměstnává přes 000 XNUMX lidí v logistice (kurýři a skladníci). Společnost JD je velmi silná v prodeji elektroniky a domácích produktů. Společnost diverzifikuje své aktivity mimo jiné vstupem do cloudového sektoru. Velké výdaje na logistiku znamenají, že společnosti vznikají velmi velké kapitálové výdaje (CAPEX).

Burzovní graf JD.com, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Booking.com

Společnost byla založena v roce 1997. Je to jedna z mála hvězd přelomu 96. a XNUMX. století, které vyvstaly nepoškozené z výbuchu internetové bubliny. Rezervace je nejlépe známá pro poskytování hotelových rezervačních služeb přes internet (prostřednictvím webové stránky nebo aplikace pro chytré telefony). Přes Rentalcars.com nabízí také online půjčení auta. Skupina Booking Holdings zahrnuje také službu KAYAK, která umožňuje porovnávat ceny letenek, hotelových pokojů a půjčoven aut. Společnost také nabízí rezervace restaurací prostřednictvím značky OpenTable. V současné době kapitalizace společnosti přesahuje XNUMX miliard dolarů.

Burzovní graf Booking.com, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Verisign

Jedná se o společnost, která poskytuje služby registrace doménových jmen. Nabízí možnost registrace názvů webových stránek pod nejoblíbenější adresy .com a .net. Na konci 2021. čtvrtletí 157 měla společnost 13,6 milionů registrovaných webových stránek s koncovkou .com a 5 milionu s koncovkou .net. Společnosti se daří zvyšovat zákaznickou základnu v průměru o 76% ročně. Je třeba mít na paměti, že významný poměr „míry obnovy“ společnosti se pohybuje kolem 24%. Společnost je stroj generující hotovost a nabízí základní služby pro internetové podnikání, které zároveň nestojí příliš mnoho. Společnost nemá velké kapitálové výdaje, což jí umožňuje generovat vysoký volný peněžní tok (FCF). Aktuální kapitalizace společnosti přesahuje XNUMX miliard dolarů.

Ověření grafu akcií, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Adobe

Je to společnost, jejíž historie sahá do roku 1982. V největším segmentu - Digitální média - společnost nabízí možnost vytváření, publikování, propagace a monetizace digitálního obsahu. Stěžejním produktem společnosti je Creative Cloud (fungující formou předplatného). Příjemci produktů v tomto segmentu jsou tvůrci obsahu, návrháři, zaměstnanci marketingových oddělení a vývojáři aplikací. Za zmínku stojí také důležitý produkt, kterým je Adobe Document Cloud. Díky své produktové nabídce Adobe usnadňuje digitalizaci toku dokumentů v rámci společností. Dalším největším segmentem je segment Digitální zážitekkde společnost Adobe prostřednictvím produktu Adobe Expericene Cloud nabízí možnost integrace online marketingu například s analýzou webových stránek. To umožňuje snadnou personalizaci v reálném čase, což pomáhá při lepší monetizaci produktu. Současná kapitalizace společnosti přesahuje 300 miliard dolarů.

Burzovní graf Adobe, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Netflix

Je to společnost, která změnila způsob, jakým spotřebitelé tráví svůj volný čas sledováním televize. Počátky Netflixu sahají do roku 1997, kdy se společnost zabývala nabídkou půjčení DVD v modelu předplatného. Mezníkem ve vývoji společnosti bylo spuštění streamovaného video obsahu. Díky tomu měli uživatelé přístup k široké knihovně filmů a seriálů za nízkou cenu. Netflix použil nevyvinutý výklenek, ke kterému se nechtěly ohnout ani televizní stanice, ani vlastníci práv na filmy a seriály. Díky tomu dokázal Netflix rychle vybudovat měřítko a začít vytvářet vlastní filmy a seriály, aby měl také svůj vlastní obsah, což by mu umožnilo odlišit se od konkurence. Mnoho z produkcí Netflixu se stalo kultovním (včetně House of Cards). V současné době má společnost více než 200 milionů předplatitelů ve 190 zemích světa. Kapitalizace společnosti přesahuje 255 miliard dolarů.

Burzovní graf Netflix, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Starbucks

Je to jedna z nejznámějších spotřebitelských značek na světě. Společnost byla založena v roce 1971 v Seattlu ve Washingtonu. Společnost se od samého začátku soustředila na kvalitu svých produktů a služeb (školení slavného baristy) a vytváření míst pro příjemné trávení času. Současně společnost neustále zvyšovala svůj rozsah a získávala výhodu nad rozptýlenou konkurencí. Kavárny Starbucks nabízejí kromě kávy a dalších nápojů také jídlo. Společnost se rozvíjí prostřednictvím sítě vlastních obchodů a franšízy. Společnost působí pod následujícími značkami: Starbucks, Teavana, Seattle's Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve a Princi. Starbucks se chlubí, že má více než 32 000 obchodů po celém světě. Současná kapitalizace společnosti je 140 miliard dolarů.

Akciový graf Starbucks, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Mondelez

Je to americká společnost, která je jedním z největších producentů sladkostí a občerstvení na světě. Mondelez je jednou ze společností žebříčku Fortune 500. Současná struktura společnosti byla založena v roce 2012 (s vyloučením společnosti Kraft Foods), ale počátky společnosti sahají do 50. let minulého století. Společnost má velmi silné portfolio značek, mezi které mimo jiné patří Cadbury, Milka, Toblerone, Oreo, BelVita, LU nebo Alpen Gold. Společnost také vlastní 48% JDE (Jacobs Douwe Egberts). JDE vlastní značky jako Jacobs, Tassiomo, Gevalia. Ve skupině Mondelez generují největší tržby segment sušenek a koláčů (31% tržeb). Další jsou čokolády s 4% podílem na tržbách. Segment nápojů generuje nejnižší tržby (79%). Společnost zaměstnává 000 85 lidí. Aktuální kapitalizace společnosti je XNUMX miliard dolarů.

Burzovní graf Mondelez, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Co může ovlivnit hodnotu Nasdaq Composite Index?

Stav americké, světové ekonomiky a jednotlivých průmyslových odvětví

Každá společnost, která je součástí indexu, nepracuje ve vakuu. V důsledku toho jeho činnost závisí na stavu ekonomiky, ve které působí. Například stav společností jako JD.com nebo Pinduoduo závisí na situaci na čínském maloobchodním trhu. Na druhou stranu společnosti zaměřené hlavně na americký trh budou citlivější na změny v ekonomické situaci USA. 

Za zmínku stojí také globální trendy, které mohou podporovat některé společnosti. Příkladem je rostoucí význam online plateb, které pomáhají společnostem, jako je PayPal. Na druhou stranu, nárůst online prodejů dává společnostem jako Amazon hračku.

Finanční výsledky společností

V dlouhodobém horizontu jsou finanční výsledky generované podnikem nejdůležitější při oceňování společnosti. Rostoucí příjmy, zisky a volný peněžní tok (FCF) jsou pádnými argumenty pro dlouhodobé zvyšování cen akcií. Z tohoto důvodu stojí za to sledovat finanční výsledky společností zařazených do indexu. Zvláště ty, které mají největší dopad na změnu hodnoty indexu.

Futures kontrakty

Kompozitní futures Nasdaq nejsou nejoblíbenějším indexem, který poskytuje expozici technologickým společnostem. Má prioritní dlaň Index Nasdaq 100. V případě futures Nasdaq Composite mohou investoři obchodovat s futures e-mini.

1 bod této smlouvy je oceněn na 20 USD.

V důsledku toho je pomyslná hodnota futures kontraktu přes 300 000 $. Je možné obchodovat s dalšími dvěma čtvrtletními futures. Například k 19. září 2021 může investor obchodovat se smlouvami, jejichž platnost vyprší v prosinci 2021 a v březnu 2021.

Smlouvy o kurzových rozdílech (CFD)

Další možností, obzvláště oblíbenou u maloobchodníků, je spekulovat na rozdílové smlouvy (CFD). Samotný index Nasdaq Composite je bohužel na rozdíl od NASDAQ100 u Forex brokerů velmi nepopulární. Je však třeba mít na paměti, že vzhledem k chybějící standardizaci nástrojů CFD se nabídka může lišit v závislosti na brokerovi. Níže uvádíme vybrané nabídky brokerů na CFD na základě NASDAQ100.

makléř
Konec	Polska	Kypr, Austrálie, St. Vincent a Grenadiny	Velká Británie, Kypr
symbol NASDAQ100	US100	US100	USTEC
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	50 USD	100 zł
Minimální hodnota šarže	cena * 5 $	cena * 1 $	cena * 1 $
provize	-	-	-
Platforma	xStation	MT4, MT5, cTrader	MT4, MT5
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

Graf - NASDAQ 100

Nasdaq Composite ETF

Je možné do toho investovat ETFs expozice vůči indexu Nasdaq Composite (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF). Vzhledem k jeho likviditě a nízkým nákladům na správu si však můžete vybrat ETF, které napodobuje index Nasdaq 100, což je 100 největších a nejlikvidnějších složek indexu Nasdaq Composite. 

Příkladem je největší ETF svého druhu. Je to Invesco QQQ Trust. Produkt byl vytvořen v roce 1999, tak blízko vrcholu internetové bubliny. V současné době bylo v QQQ nahromaděno více než 192 miliard USD spravovaných aktiv (AUM). Roční náklady na správu fondu (TER) jsou 0,20%. 

Za zmínku také stojí polský ETF vystavující index Nasdaq 100. Je Nasdaq-100 PLN zajištěný ETF beta. 

Místo ETF můžete také zvolit nákup tradičních akcií a „skládat“ si vlastní portfolio na základě amerických technologických společností.

Zprostředkovatelé nabízející akcie a ETF

Například na XTB Dnes zde najdeme přes 3500 400 akciových nástrojů a XNUMX ETF, a Saxo Bank přes 19 000 společností a 3000 XNUMX ETF fondů.

makléř
Konec	Polska	Dania	Kypr *
Počet nabízených burz	16 výměn	37 výměn	24 burz
Počet akcií v nabídce	cca 3500 XNUMX - akcií cca 2000 - CFD na akcie	19 000 - akcií 8 800 - CFD na akcie	cca 3 000 - CFD na akcie
Množství nabízené ETF	cca 400 - ETF cca 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - CFD na ETF	cca 100 - CFD na ETF
provize	0% provize až do výše obratu 100 000 EUR / měsíc	dle ceníku	Spread závisí na nástroji
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	Platforma Plus500
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

* Nabídka PLUS500 CY

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.