Tajemství úspěchu Berkshire Hathaway a jak vypadá Buffettova peněženka

Warren Buffett oslavil 30. srpna 93. narozeniny. Buffett je považován za jednoho z nejlepších investorů v historii, je legendární postavou ve světě financí. Jeho investiční firma Berkshire Hathaway se stala synonymem úspěchu a dlouhodobých investičních strategií. Čím je tento podílový fond tak výjimečný a jaké jsou klíčové rysy jeho obchodního modelu?

Původ a transformace Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway zpočátku to tak bylo textilní společnost, která byla založena v roce 1839. V roce 1962 Warren Buffett investoval do akcií společnosti a poté se rozhodl ji převzít. Přestože byl textilní průmysl nakonec nerentabilní, Buffett využil společnost jako platformu k přeměně Berkshire Hathaway na silného hráče na finančních trzích.

Investiční filozofie Warrena Buffetta

Buffett je známý tím, že uplatňuje investiční filozofii dlouhodobého hodnotného investování. Jeho přístup se zaměřuje na nákup akcií ve společnostech s pevnými základyschopné dlouhodobě generovat stabilní příjem. Tento přístup se liší od krátkodobých spekulací, které většina investorů preferuje.

Diverzifikace a její proměny v čase

Berkshire Hathaway je známá tím, že má široké portfolio různých společností a odvětví. Tento přístup je v souladu s Buffett přesvědčení, že diverzifikace investic může snížit riziko a ochránit portfolio v těžkých tržních obdobích. Fond drží podíly ve společnostech tak různorodých, jako jsou pojišťovny, energetický sektor, spotřebitelský sektor a technologie. Zde však v posledních letech zvyšte své zapojení, o čemž dále pojednává popis aktuálního portfolia.

Hotovost a schopnost čekat

Buffett je známým zastáncem hromadění hotovosti během období nejistoty nebo nedostatku atraktivních investic na trzích. Tato schopnost trpělivě čekat na investiční příležitosti mu umožnila využít období krize ve svůj prospěch nákupem akcií za nižší ceny.

Berkshire Hathaway jako obchodní stanoviště

Jedním z určujících aspektů Berkshire Hathaway je to, že Buffett vidí společnost jako semeniště pro jiné podniky. To dává společnostem, které investuje, příležitost těžit z dlouhodobé perspektivy a finanční podpory při zachování jejich autonomie.

Aktuální investiční portfolio společnosti

Mají největší podíl v portfoliu Berkshire Apple akcie, které tvoří 51 % aktiv. Jejich počet ve vlastnictví Buffettova vozidla je přes 915 milionů a jejich tržní hodnota je přes 177 miliard USD. Průměrná kupní cena akcií je 39,59 USD, což dává míru návratnosti 365 % (údaje ke konci června 2023)

Druhou společností s největším podílem je Bank of America. Tvoří 8,51 % portfolia. Počet držených akcií přesahuje 1 miliardu a jejich hodnota je přibližně 29 miliard USD. Průměrná kupní cena byla 25,78 $, což znamená návratnost 13 %.

Třetí největší společností v Buffettově portfoliu je American Express. Tady návratnost je 125%, a podíl v portfoliu je 7,59 %.

Legendární Cola Cola, z níž Warren Buffett vlastní 400 milionů akcií, tvoří 6,92 % portfolia Berkshire. Průměrná kupní cena akcie je 40,28 USD a míra návratnosti je 50 %.

Ostatní společnosti mají stále menší podíl a nemají tak výrazný vliv na výsledek fondu.

Souhrn

Investiční filozofie Berkshire Hathaway a Warrena Buffetta jsou ukázkovým příkladem toho, jak může dlouhodobý přístup k investování, zaměření na fundamentální hodnotu a schopnost chopit se příležitostí na trzích vést k velkolepým výsledkům. Buffett zůstává ikonou a Berkshire Hathaway je jedním z největších a nejuznávanějších podílových fondů na světě.

Nezbývá tedy než vám popřát 200 let!