Jak mohu koupit akcie společnosti Berkshire Hathaway? Vše o investování do společnosti Warren Buffett

Berkshire Hathaway, podnik řízený Warrenem Buffettem, je nyní osmou největší společností na světě. Jedná se o holdingovou společnost, která nakupuje společnosti z různých průmyslových odvětví podle kritéria zisku. Holding přináší průměrný roční zisk 19%, zatímco průměrný roční zisk za stejné období od index S&P 500 je 9,7%. Jak investovat do Berkshire Hathaway? Odpověď na tuto otázku poskytujeme v této příručce.

Graf - Berkshire Hathaway Stock

Základní informace o společnosti Berkshire Hathaway

logo
Nazwa	Berkshire Hathaway Inc.
sedlo	Omaha, Nebraska, USA
Datum založení	1839
Symbol akcií	BRK.A, BRK.B
obchod	Držení více poboček
kapitalizace	510 miliard USD
dividenda	-
webové stránky	https://www.berkshirehathaway.com/

Historie vzniku společnosti

Berkshire Hathaway je společnost s téměř 200 letou historií. To bylo založeno v roce 1839 Oliverem Chaceem jako textilní továrna. Společnost prosperovala v prvních desetiletích provozu a začala klesat, protože po první světové válce poklesla poptávka po textilu. V té době společnost řídil Seabury Stanton, který provedl řadu investic a podařilo se mu na chvíli obnovit ziskovost společnosti. V té době měla společnost 15 továren, zaměstnávala 12 000 lidí a generovala příjmy ve výši 120 milionů $. Postupem let však byla společnost nucena zavřít 7 továren a propustit velkou část svých zaměstnanců kvůli finančním problémům a úpadku textilního průmyslu.

Warren Buffett vstupuje do hry

Warren Buffett začala nakupovat akcie společnosti Berkshire Hathaway v roce 1962, aby získala společnost zpětný odkup akcií po uzavření dalších textilních závodů. V roce 1964 Stanton nabídl Buffettovi zpětný odkup jeho akcií za 11,5 USD za akcii, s čím Buffett souhlasil. Buffett však nakonec obdržel písemnou nabídku na odkup akcií za 11,375 XNUMX USD za akcii. Odmítl prodat akcie za nižší cenu a místo toho se rozhodl koupit více akcií, převzít kontrolu nad společností a vyhodit Stantona.

Po akvizici společnosti Berkshire začala Hathaway Buffett investovat a akvizice v pojišťovacím průmyslu. První společnosti, které převzal, byly Společnost pro národní odškodnění oraz GEICOdodnes zůstává významnou a vysoce ziskovou součástí holdingu. V roce 1985 Buffett zavřel poslední textilní továrny.

Největší chyba v Buffettově životě?

Warren sám tvrdí, že nákup titulní společnosti byla největší chybou jeho života. Podle Buffettova odhadu by bylo pro něj stokrát výhodnější investovat přímo do pojišťovacích společností, než aby to činil s krachující firmou, kterou převzal. Oracle of Omaha, jak se Buffeta často nazývá, v roce 2010, v rozhovoru pro CNBC uvedl, že koupě společnosti Berkshire Hathaway ho připravila o možnost vydělat 200 miliard dolarů za 45 let.

Generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway

Warren Buffett vlastní 31% hlasovacích akcií představenstva společnosti a 18% tržní hodnoty všech akcií.

Buffett dostává plat jako CEO 100 000 $ ročně. Jedná se o jeden z nejnižších platů generálních ředitelů mezi největšími společnostmi ve Spojených státech.

Nejdražší akcie na burze

Cena jedné akcie společnosti je v současné době 320 600 $. Jedná se o nejdražší akcie v historii newyorské burzy. Ceny akcií v roce 100 přesáhly 000 2006 USD. Jedním z důvodů vysoké ceny jedné akcie je to, že společnost vyplatila dividendy pouze jednou, protože Buffett převzal vedení společnosti. Výsledkem je, že zisky společnosti zvyšují účetní hodnotu akcií. Dalším faktorem je také skutečnost, že akcie společnosti Berkshire Hathaway nebyly nikdy rozděleny na menší akcie. To je diktováno touhou vedení přilákat dlouhodobé investory, nikoli spekulanty.

Společnosti zahrnuté do holdingu

Berkshire Hathaway vlastní všechny společnosti, jako jsou Duracell, Dairy Queen, BNSF, Fruit of the Loom a GEICO. Má také významné podíly ve společnostech Kraft Heinz Company, American Express, Wells Fargo, The Coca-Cola Company, Bank of America a jablko. Níže je uveden seznam průmyslových odvětví a větších společností, které vlastní holding Warren Buffett.

pojištění

Pojišťovací průmysl je hlavní činností Buffett Holding. V holdingu je přes 70 pojišťovacích společností, tuzemských i zahraničních. Největší pojišťovací společnosti v portfoliu Berkshire Hathaway jsou: GEICO, Gen Re, NRG (Nederlandse Reassurantie Groep) a Berkshire Hathaway Assurance.

Energie

Společnost má také společnosti z energetického průmyslu. Mezi energetické společnosti patří speciálně jmenovaná holdingová společnost Berkshire Hathaway Energy (dříve známá jako MidAmerican Energy Holdings Co.). Největší z energetických společností je Northen Powergrid, britská energetická společnost.

Výroba

Portfolio společnosti Berkshire Hathaway zahrnuje mnoho společností vyrábějících různé spotřební zboží. Společnost Forest River Inc., kterou společnost Berkshire Hathaway získala v roce 2005, vyrábí obytné automobily a rekreační vozidla. Společnost má také mnoho společností, které vyrábějí a prodávají oblečení. Nejoblíbenější jsou Fruit of the Loom, Russell Corporation, HH Brown Shoe Group, Acme Boots, Brooks Sports a Justin Brands.

architektura

Od roku 2000 společnost Berkshire Hathaway investuje do stavebních společností. Prvním krokem k tomuto odvětví byla akvizice společnosti Acme Building Brands, výrobce cihel a betonových bloků. Další stavební společnosti zakoupené holdingem zahrnují Benjamin Moore & Co., Johns Manville, MiTek Inc a Shaw Industries (největší světový výrobce koberců).

služby

Od roku 1996 společnost investuje do společností z odvětví leteckých služeb. FlightSafety International Inc (společnost nabízející výcvik pro letecké piloty) a NetJets jsou příklady společností v tomto odvětví.

Maloobchodní prodej

Portfolio společnosti zahrnuje několik obchodů s nábytkem, například Nebraska Furniture Mart, RC Willey Home Furnishings, Star Furniture Company a Jordan's Furniture Inc. Společnost také vlastní společnost The Pampered Chef, která je největším distributorem kuchyňských doplňků ve Spojených státech. V roce 1995 se do portfolia holdingu přidal klenotnický řetězec Helzberg Diamonds a v roce 2000 koupil Berkshire Hathaway řetězec klenotnictví Ben Bridge Jeweller. Společnost má také řetězce cukráren, jako jsou See's Candies a Dairy Queen.

Media

Z mediálního průmyslu má Berkshire Hathaway Buffalo Evening News od roku 1977 a Business Wire od roku 2006. V roce 2011 koupil Buffett společnost Omaha World-Herald a v roce 2012 63 tiskových titulů od společnosti Media General.

Jak nakupovat akcie Berkshire Hathaway

Chcete-li koupit akcie společnosti Berkshire Hathaway, můžete si založit účet u makléřské společnosti a nakupovat prostřednictvím ní akcie přímo na americké burze cenných papírů. Můžeme také zvolit ETF a akciové kontrakty (CFD).

ETF

Pro lidi, kteří chtějí více diverzifikovat své investice, mohou být dobrou volbou ETFs obsahující akcie Berkshire Hathaway. ETF jsou také zajímavou volbou, protože se snaží napodobit Buffettovu strategii při výběru společností na investice.

[XLF] Finanční sektorový fond SPDR

• • Roční poplatky: 0.13%
  • Vydavatel: Globální poradci State Street

Fond XLF zahrnuje společnosti z finančního sektoru uvedené v indexu S&P 500. Společnosti jsou váženy podle tržní kapitalizace. Fond je vysoce likvidní a spravuje aktiva v hodnotě 17 miliard USD. Průměrné denní rozpětí je 0.04%. Fond vyplácí dividendy 1.89% ročně. Berkshire Hathaway je největší společností ve fondu s podílem 15.73% na hodnotě. Dalšími největšími společnostmi v tomto ETF jsou: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company a Citigroup Inc.

[FNCL] Fidelity MSCI Financials Index ETF

• • Roční poplatky: 0.08%
  • Vydavatel: DMR LLC

Fond FNCL sleduje ceny společností z finančního odvětví z celé americké burzy cenných papírů. Na rozdíl od XLF se nezaměřuje pouze na společnosti S & P500, takže poskytuje širší expozici průmyslu. Fond se může pochlubit velmi nízkými náklady (0.08% ročně) a nízkými spready (0.06%). Spravuje 721 milionů dolarů a vyplácí 2.87% z dividend ročně. Akcie společnosti Berkshire Hathaway představují 9.25% fondu. Dalšími významnými společnostmi ve fondu jsou, podobně jako ve výše uvedeném XLF: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company a Citigroup Inc.

[MOAT] VanEck vektory Morningstar Wide Moat ETF

• • Roční poplatky: 0.48%
  • Vydavatel: VanEck

MOAT je fond, který ve svém portfoliu nemá akcie společnosti Berkshire Hathaway, ale snaží se napodobit strategii společnosti Warren Buffett při výběru společností. Jedná se o fond 40 společností uznaných společností Morningstar jako společnosti s největší konkurenční výhodou a hodnotou. Fond je velmi populární a likvidní - spravuje aktiva v hodnotě 3.4 miliardy dolarů. Průměrné denní rozpětí je pouze 0.02% a roční dividendový výnos je 1.33%. Finanční výsledky fondu jsou 9.75% ze zisku za předchozí rok a 15.65% ze zisku za 5 let.

Akcie a CFD

Další možností je nákup akcií nebo CFD na skladě Berkshire Hathaway. To lze provést např. Forexoví makléři. Výhodou této volby je přímé a exkluzivní vystavení akciím Berkshire Hathaway a možnost investovat s pákovým efektem v případě nástrojů CFD (v Evropě je pákový efekt 1:10).

Kde koupit akcie společnosti Berkshire Hathaway

Níže je uveden seznam nabídek od vybraných brokerů nabízejících ETF, CFD na ETF, akcie i CFD na akcie Berkshire Hathaway.

Například na XTB Dnes zde najdeme přes 3500 400 akciových nástrojů a XNUMX ETF, a Saxo Bank přes 19 000 společností a 3000 XNUMX ETF fondů.

makléř
Konec	Polska	Dania
Počet nabízených burz	16 výměn	37 výměn
Počet akcií v nabídce	cca 3500 XNUMX - akcií cca 2000 - CFD na akcie	19 000 - akcií 8 800 - CFD na akcie
Množství nabízené ETF	cca 400 - ETF cca 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - CFD na ETF
provize	0% provize až do výše obratu 100 000 EUR / měsíc	dle ceníku
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

Tradiční akcie a CFD

Jak nakupovat akcie Berkshire Hathaway, nebo který nástroj je lepší - tradiční akcie nebo CFD? Vše záleží na našich očekáváních, strategii a časové perspektivě plánované investice.

Pokud věříme, že se cena akcií z dlouhodobého hlediska zvýší, tradiční akcie se určitě budou jevit jako lepší volba - nepoužíváme zde finanční páku, a proto, pokud jsme úspěšní, vyděláváme méně, ale zároveň méně riskujeme a neneseme žádné náklady na poplatky přidržovací pozice (swap body).

V krátkodobém horizontu vám CFD umožňují maximalizovat zisk díky pákovému efektu, i když je na trhu nízká volatilita a poplatky jsou obecně vyšší. Kromě toho máme možnost sázet na pokles cen.