Australské společnosti - zajímavý nápad pro diverzifikaci portfolia [Průvodce]

Australský kapitálový trh je jedním z nejdůležitějších v asijsko-pacifickém regionu. V Austrálii jsou mimo jiné drobné burzy Sydney Stock Exchange, národní burza cenných papírů v Austrálii. Největší objem obchodování je soustředěn na ASX, australské burze cenných papírů. Burza ASX nabízí obchodování s akciemi, futures, opcemi, obligacemi, ETF a strukturované produkty.

Přečtěte si: Austrálie - ekonomika a demografie

Ve fiskálním roce 2020 měla společnost ASX za poslední fiskální rok denně obchodování s akciemi ve výši 6 miliard AUD. Denní obrat futures kontraktů činil 214 miliard AUD. Období pandemie mělo za následek zvýšení hodnoty emisí akcií kótovanými společnostmi. Ve čtvrtletí končícím červnem dosáhly emise celkem 31 miliard USD, což je nejvyšší úroveň od posledního čtvrtletí roku 2009. Na druhé straně se debuty na burze snížily. Ve finančním roce 2020 činila hodnota IPO 27 miliard USD. Pokles o 28% r / r. Níže je uveden souhrn emisí za posledních 5 let.

Zdroj: Zpráva ASX za rozpočtový rok 2020

Populární indexy seskupující australské akcie jsou S & P / ASX 100, S & P / ASX 50 a S & P / ASX 20. Hlavní index je S & P / ASX 200.

S & P / ASX 200

Index seskupující 200 největších a nejlikvidnějších australských akcií. Index může zahrnovat společnosti kótované na ASX. Index se počítá na základě plovoucího očištění, tj. Akcie jsou upraveny volným pohybem. Podle údajů poskytnutých indexem S&P Dow Jones Indices přinesl index po dividendách průměrný roční výnos 8,1%. Na konci listopadu činila průměrná kapitalizace společnosti 9,7 miliard AUD. Medián byl zase 3,5 miliardy AUD. 

Graf AUS200 (CFD na indexu ASX 200), interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Společnosti dominují indexu  klasifikovány podle GICS v sektoru financí a surovin. Společnosti z obou sektorů tvoří 47,2% indexu. Index se skládá z 8 společností z Nového Zélandu, 5 amerických společností a jedné společnosti z Francie a Velké Británie.

Zdroj: S&P Dow Jones Indices

Spektrum společností kótovaných na burze ASX je velmi široké. Najdete zde majitele zlatých dolů, společnosti zabývající se nakládáním s odpady, producenty vína a provozovatele letišť. Níže jsou uvedeny vybrané společnosti uvedené na ASX.

ASX Ltd.

Hodnota společnosti je přibližně 14,5 miliardy AUD. Je provozovatelem největší burzy v Austrálii. V roce 2010 singapurská burza oznámila své přání sloučit se s ASX. Nabídka byla odmítnuta. Podle výroční zprávy společnosti je ASX největším asijským obchodováním s deriváty úrokových sazeb. Je to také jeden z hlavních trhů s dluhopisy v Asii. Finanční rok společnosti končí v červnu.

carsales.com

Hodnota společnosti je přibližně 5 miliard AUD. Společnost vlastní webové stránky pro prodej automobilů, motocyklů a lodí. Funguje mimo jiné na australském, brazilském, mexickém a chilském trhu. Funguje také v Jižní Koreji. Finanční rok končí v červnu.

Rio Tinto Group

Společnost je kótována na burze cenných papírů v USA, Austrálii a Velké Británii. Je to jedna z největších surovinových společností na světě. Těžba železné rudy, mědi, diamantů, zlata a uranu. Působí v zemích jako Austrálie, Kanada, Nový Zéland, USA, Jižní Afrika a Mongolsko

Firemní graf skupiny Rio Tinto, interval D1. Zdroj: xNUMX XTB.

Skupina BHP

Další surovinová společnost. Společnost je kótována na burze cenných papírů v USA, Austrálii a Velké Británii. BHP Group se zabývá těžbou železné rudy, mědi, uhlí a uhlovodíků. Působí v zemích jako Alžírsko, Austrálie, Brazílie, Chile a Kanada. Finanční rok končí v červnu.

Skupinový graf BHP, interval D1. Zdroj: xNUMX XTB.

WiseTech

Je to australská společnost nabízející software pro logistický průmysl. Hlavním produktem společnosti je CargoWise, nástroj pro optimalizaci dodavatelského řetězce. Společnost má více než 17 000 zákazníků, z toho 42 z 50 největších logistických společností (včetně DHL, UPS, FedEx a Schenker). Podle údajů předložených společností je roční retence zákazníků 99%. Hodnota WiseTech je přibližně 10 miliard AUD. Finanční rok končí v červnu 2020.

ETF pro australský trh

Abyste se dostali na tento akciový trh, samozřejmě nemusíte investovat do jednotlivých australských společností. Můžete využít nabídky ETF, které usnadní rozhodovací proces. 

Největší ETF investující do australských společností je iShares MSCI Australia (EWA). Spravuje více než 1,7 miliardy USD. ETF byla založena v roce 1996 a jejím měřítkem je index MSCI Australia. K 16. prosinci se ETF skládala ze 66 společností. Poplatek za správu je 0,5% ročně. Průměrné rozpětí je na 0,04%. Struktura aktiv fondu je podobná hlavnímu indexu S&P ASX 200. Dominují společnosti z finančního a materiálového sektoru, které mají v ETF více než 50% váhu. Prvních pět zahrnuje až 3 největší australské banky. Top 5 k 16. prosinci:

Graf ETCI MSCI Australia (EWA), D1. Zdroj: xNUMX XTB.

Můžete také investovat do ETF, ve kterých mají australské společnosti velký podíl. Jako příklad lze použít ETF:

iShares Core Pacific ETF

• • Vydavatel: Blackrock
  • Roční poplatky: 0,09%
  • Průměrné rozpětí: 0,14%

Fond investuje do japonských, australských, singapurských, novozélandských a hongkongských společností. ETF se skládá z více než 860 společností. Největší podíl mají japonské společnosti (přibližně 68%) a Austrálie (přibližně 20%). ETF je docela dobře diverzifikovaný podle sektoru. Dva největší (průmysl a finance) tvoří 33% portfolia. Technologické společnosti tvoří přibližně 10,4% ETF. K 17. prosinci činila aktiva ETF 1,1 miliardy USD. Srovnávacím indexem fondu je index MSCI Pacific Investable Market.

iShares Core Pacific z Japonska ETF

• • Vydavatel: Blackrock
  • Roční poplatky: 0,20%

ETF investuje hlavně do australských společností (přibližně 61%) a společností kótovaných na Hongkongu (přibližně 27%). Singapurské a novozélandské společnosti mají menší akcie. Celkově fond zahrnuje 129 společností.  Až 37% akcií ETF drží finanční sektor (37%). Dalším největším odvětvím je odvětví surovin (12%). Na konci 17. prosince činila aktiva pod správou ETF 2,2 miliardy USD. Benchmarkem fondu je index MSCI Pacific ex-Japan.

FTSE rozvinula asijsko-pacifickou oblast z Japonska UCITS ETF (VAPX)

• • Vydavatel: Vanguard
  • Roční poplatky: 0,15%

ETF investuje hlavně do australských společností (přibližně 41%) a korejských společností (přibližně 31%). Hongkongské, singapurské a novozélandské společnosti mají menší akcie. Celkově fond zahrnuje 394 společností.  Fondu dominují finanční (přibližně 26%) a technologické společnosti (přibližně 17,5%). Na konci 17. prosince činila aktiva pod správou ETF 750 milionů USD. Benchmarkem fondu je index FTSE Developed Asia Pacific ex Japan.

Kde investovat do ETF

Stále více forex brokerů má poměrně širokou škálu ETF a CFD. Například na XTB dnes můžeme najít více než 400 nástrojů tohoto typu v Admirálové téměř 397, Saxo Bank téměř 3000.

makléř
Konec	Polska	Dania	Wielka Brytania
Množství nabízené ETF	cca 400 - ETF přibližně 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - ETF CFD	397 - ETF CFD
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 zł
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	MetaTrader 5
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

Souhrn

Austrálie těží z rozvoje asijských trhů. Další dynamický rozvoj Asie bude faktorem podporujícím rozvoj australské ekonomiky. V ASX dominují finanční a surovinové společnosti. Přestože existuje velké procento společností ze „staré ekonomiky“, můžete také najít technologické společnosti. Jde o rozvinutou ekonomiku, která však souvisí hlavně s Asií. Z tohoto důvodu je australský trh zajímavým nápadem diverzifikovat investiční portfolio pro evropského investora.