Kakao - Jak investovat do kakaa? [Průvodce]

Kakao, základní složka čokoládových dezertů. Kromě toho, že nám poskytuje sladkosti, může být také použit jako nástroj pro spekulace a násobení hotovosti. Jedná se o velmi variabilní surovinu, tzv měkká komodita, jejíž cena podléhá výrazným výkyvům. V tomto článku se naučíte, jak investovat do kakaa krok za krokem.

Graf - kakao

Kakaový CFD graf, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Použití kakaa

Kakaové boby se používají k výrobě kakaového prášku a kakaového másla používaného při výrobě čokolády, jiných dezertů a sladkostí. Semena kakaa se používají také v kosmetickém průmyslu.

Požadavky a kultivace

Kakaový strom je rostlina se specifickými požadavky na pěstování. Roste pouze v subtropickém podnebí v Jižní a Střední Americe a v Africe.

Pěstování probíhá jak na velkých kakaových plantážích, tak u malých producentů kakaa. Je zajímavé, že většina kakaa na trhu pochází od milionů malých farmářů, kteří pěstují své kakaovníky na malých farmách.

Jak víme, mnoho druhů kávy, včetně těch nejdůležitějších, jsou robusta a arabica, kakao je rostlina, která přichází v různých odrůdách. Tři nejdůležitější odrůdy kakaa jsou Cizinec, Criollo a Trinitario. Nejvzácnější a považovaný za nejlepší odrůdu je Criollo. Ovoce této odrůdy kakaa je považováno za méně hořké a aromatičtější. Pouze 10% čokolád vyrobených na světě je vyrobeno z této odrůdy kakaa. Většina čokolád, až 80%, je vyrobena z odrůdy Forastero. Tato odrůda je odolnější vůči chorobám a méně náročná na pěstování, takže kakaové boby Forastero jsou levnější než tyto odrůdy Criollo.

Nejdůležitější pěstitelské oblasti

Největším producentem kakaa na světě je Pobřeží slonoviny což představuje 37% celosvětové produkce v roce 2018. V roce 2018 Pobřeží slonoviny vyprodukovalo téměř 2 miliony tun této suroviny. Dalšími největšími výrobci jsou Ghana (18% světové produkce) a Indonésie (11% světové produkce). Dalšími významnými hráči na trhu jsou Nigérie, Kamerun a Brazílie.

Předpokládá se, že progresivní změna klimatu může brzy vést k tomu, že oblasti, kde se kakao pěstuje, již nesplňují požadavky této rostliny, což nepochybně ovlivní ceny této suroviny.

V roce 2018 největší producent kakaa na světě, Pobřeží slonoviny, výrazně snížil svou výměru. Zároveň byla země zasažena suchem. Tyto dva faktory vedly k růstu cen kakaa od ledna do května 35 téměř o 2018%. Tyto situace vytvářejí skvělé podmínky pro investice a spekulace pro zájemce o tento trh.

Investice do kakaa

Většina světového obchodu s kakaem probíhá na burzách v Londýně a New Yorku. V Evropě se obchoduje s kakaem ze západní Afriky a v USA z Indonésie a Jižní Ameriky. Západoafrická odrůda kakaa je považována za vynikající kvalitu, proto cena kakaa kótovaná na londýnské burze je vyšší než cena na newyorské burze. Navzdory tomuto rozdílu jsou ceny v Americe a Evropě vzájemně velmi korelované.

Závisejí také ceny kakaa ceny ropyprotože náklady na dopravu významně ovlivňují konečné náklady na tuto surovinu. Většina továren hlavních zpracovatelů (Nestle, Mars, Cadbury) se nachází v Evropě. Kakao do Evropy se převážně přepravuje po moři.

Futures kontrakty

Jedna futures na kakao je na 10 tun kakaa. Smluvní ceny mají hodnotu 1 tuny kakaa.

V březnu máme smlouvy na kakao (H), Smět (K), Červenec (N), Září (U) a prosinec (Z). Název smlouvy je např. 21 CCZ. Písmena a čísla této zkratky znamenají: kakao (CC), klesající v prosinci (Z) 2021 (21).

CFD

CFD dostupný z Forexoví makléři je dobrou alternativou pro malé investory. Díky nim máme příležitost investovat malé částky do smluv pomocí pákového efektu 1:10. To umožňuje větší flexibilitu pro naše investice a větší zisky (nebo potenciální ztráty).

Jak nakupovat kakao - Makléři nabízející kakaové CFD

Níže je uveden seznam nabídek od vybraných brokerů nabízejících nejlepší podmínky pro obchodování s kakaem (CFD).

makléř
Konec	Polska	Austrálie, Mauricius, Kypr	Dania
Kakaový symbol	KAKAO	KAKAO	KAKAO
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	200 USD	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Minimální hodnota šarže	cena * 10 $	-	b / d
provize	-	-	-
Platforma	xStation	MT4/5, cTrader	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

ETF

Další alternativou je investovat ETFs zaměřené konkrétně na trh s kakaem nebo na trh se zemědělskými komoditami.

[NIB] iPath Bloomberg Cocoa Subindex Celkový výnos ETN

• • Vydavatel: Barclays Capital Inc.
  • Roční poplatky: 0.70%

Fond nakupuje kakaové smlouvy dva až tři měsíce před vypršením platnosti a prodává je těsně před vypršením platnosti. Velkou výhodou fondu jsou nízké poplatky za správu a malé rozpětí.