Cukr - Jak investovat do cukru? [Průvodce]

Cukr, produkt, který v naší kuchyni velmi dychtivě vítáme. Ukazuje se, že doprovází lidstvo od úsvitu času. Důkazy ukazují, že cukrová třtina byla pěstována v Africe již 8000 XNUMX před naším letopočtem. Přes popularitu této suroviny pochází polovina světové produkce pouze ze dvou zemí. Díky tomu je cukr náchylný k velkým výkyvům cen, a tak mnoho investorů může najít investiční příležitosti v této hodnotě. Jak investovat do cukru a zisk ze změny tržních cen? O tom níže.

Použití cukru

Pekařské výrobky

Cukr se kvůli svým vlastnostem používá v pekárenských výrobcích. Změkčuje a zvyšuje obsah vlhkosti v pečivu a také zvyšuje jejich dobu použitelnosti. Cukr dodává pekárenským droždím jídlo, což zrychluje rostoucí dobu pečiva.

Džemy a zavařeniny

Přidání cukru zlepšuje barvu a chuť zpracovaného ovoce. Samotný cukr má konzervační a želírující vlastnosti, díky čemuž je ideální pro přípravu džemů a želé.

Bonbón

Cukr je hlavní složkou většiny balených sladkostí.

Ostatní

Kromě potravinářských a pekárenských aplikací lze cukr použít při výrobě biopaliv přidávaných do malt, v textilním průmyslu pro zpracování tkanin a ve farmaceutickém průmyslu. Proces alkoholového kvašení vyžaduje také přidání cukru.

Požadavky na cukr a pěstování

Cukr se získává z cukrové třtiny (70% světové produkce) a cukrové řepy (30% světové produkce). Cukrová třtina se pěstuje v Jižní Americe, Spojených státech, Indii, Číně, Africe a Austrálii. Pěstování cukrové řepy je zase populární v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Kanadě.

Níže uvedená mapa ukazuje oblasti světa, kde se pěstuje cukrová třtina. Velikost kruhu představuje velikost sklizně v dané oblasti.

Mapa níže ukazuje místa na světě, kde se pěstuje cukrová řepa. Podobně jako v předchozím příkladu odpovídá velikost červeného kruhu velikosti sklizně z dané oblasti.

Země produkující cukr

Ročně se na celém světě vyprodukuje více než 120 milionů tun cukru. Cukr se pěstuje ve více než 120 zemích po celém světě, ale pouze dvě země představují 50% roční produkce této suroviny. Jsou to Brazílie a Indie.

Největší producenti cukru

Většina vyrobeného cukru (více než 70%) se spotřebuje v zemi původu. Největšími spotřebiteli cukru jsou Indie, země Evropské unie, Čína, Spojené státy a Brazílie.

Faktory ovlivňující ceny cukru

Zásoba cukru

Vzhledem k vysoké koncentraci celosvětové produkce cukru ve dvou zemích, Brazílii a Indii, jsou ceny cukru citlivé na velikost sklizně vyrobené v těchto konkrétních oblastech světa.

Poptávka po cukru

Spolu s rostoucím bohatstvím společnosti roste poptávka po luxusním zboží, které zahrnuje sladkosti a pekařské výrobky. Spolu s rozvojem rozvojových zemí v Asii a Jižní Americe můžeme očekávat zvyšující se poptávku po cukru, a tím i růst cen této suroviny.

Brazilská realita

Vzhledem k obrovskému podílu brazilského cukru na světové produkci této suroviny může slabost nebo síla brazilské měny - skutečné - ovlivnit chování zemědělců v odvětví cukru a v konečném důsledku i jeho ceny na světovém trhu. Když je Real silný, brazilští producenti cukru jsou ochotnější prodávat cukr na domácím trhu. Když Real naopak oslabí, budou naopak hledat příležitosti k prodeji cukru v zahraničí, v silnějších ekonomikách, což nakonec zvýší nabídku a možná i nižší ceny cukru.

Dotace pro zemědělství a cla

Zemědělství je odvětví silně dotované a dotované vládami. Mnoho zemí současně uplatňuje subvence na zemědělce cukru a dovozní cla na tuto surovinu, aby ochránili domácí trh s touto komoditou.

Povětrnostní podmínky

Pro správný růst cukrová třtina nepotřebuje mráz a mírné množství srážek. Pokud se u některého z předních světových producentů cukru (Indie, Brazílie nebo například Thajsko) vyskytnou významné anomálie počasí, můžeme očekávat nízké výnosy a růst cen cukru.

Zdravotní problémy

Povědomí veřejnosti o škodlivosti konzumace velkého množství cukru stále více roste. Stále častěji se hovoří o souvislosti mezi konzumací cukru a cukrovkou, obezitou a srdečními chorobami. Pokud se postaráme o pokles popularity kouření tabáku v posledních desetiletích v důsledku rostoucího povědomí veřejnosti o jeho škodlivosti a vládních programů zaměřených na snižování spotřeby, je možné, že totéž bude platit i pro cukr. Pokud se vlády předních spotřebitelů cukru zapojí do účinných informačních kampaní a vyberou značné daně z cukrovinek, je možné, že poptávka po cukru poklesne.

Jak investovat do cukru

Futures kontrakty

Na NYMEX (New York Mercantile Exchange) najdeme smlouvy o třtinovém cukru s názvem Sugar No. 11 nebo Sugar # 11.

Cena cukru č. 11 zahrnuje náklady na dopravu do přístavu.

Jedna smlouva je na 112 000 GBP surového třtinového cukru. Ocenění smlouvy je měřítkem pro stanovení cen této suroviny po celém světě. Symbol pro smlouvy o cukru je SB. Platnost kontraktů na cukr vyprší v březnu (symbol H), květnu (symbol K), červenci (symbol N) a listopadu (symbol V).

CFD

Další možností je koupit smlouvy o rozdílu v ceně (CFD, rozdílové smlouvy) nebo Forexoví makléři. Jedná se o smlouvy s pákovým efektem, obvykle s pákovým efektem 1:10 pro jednotlivé investory.

Jak investovat do cukru - CFD Brokers

Níže je uveden seznam nabídek vybraných brokerů nabízejících výhodné podmínky pro obchodování s cukrem (CFD kontrakt).

makléř
Konec	Polska	Kypr *	Dania
Symbol cukru	CUKR	SB / cukr	CUKR
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	500 zł	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Minimální hodnota šarže	cena * 1120 $	-	b / d
provize	-	-	-
Platforma	xStation	Platforma Plus500	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

* Nabídka PLUS500 CY

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

ETF

Na trhu jsou dva ETFs což nám dává expozici na trhu s cukrem.

[SGG] iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Celková návratnost ETN

• • Vydavatel: Barclays Capital Inc.
  • Roční poplatky: 0.45%

Fond, který nakupuje futures na cukr dva až pět měsíců před datem vypršení platnosti. Fond spravuje 18 milionů dolarů, roční poplatky jsou 0.45%, což je u komoditního ETF poměrně nízké číslo. Průměrné denní rozpětí je 0.68%.

[CANE] Fond na cukr Teucrium

• • Vydavatel: Teucrium
  • Roční poplatky: 3.72%

Fond má spravovaná aktiva v hodnotě 11 milionů USD. Roční poplatky jsou až 3.72% a denní spready 0.28%. Fond drží současně tři futures kontrakty na cukr, aby minimalizoval efekt contango (si můžete přečíst více o contango v TOTO článek).