Co potřebujete vědět – Maloobchodní zásoby potravin před Walmartem a cílové výdělky

Potravinářský průmysl byl vždy považován za baštu stability, kde odbyt neovlivňují změny ekonomických podmínek ani technologický pokrok. Nyní, když máme co do činění s vysokou inflací a revolucí v umělé inteligenci, je tento názor stále platný?

Zatímco některé obchody s potravinami se potýkají s rostoucími mzdovými náklady a nepředvídatelností řízení zásob, jiné zaznamenávají nebývalý růst díky chytrým rozhodnutím inovovat a přizpůsobovat se své zákaznické základně.

V tomto článku se ponoříme do současného stavu cen akcií potravin a analyzujeme klíčové hráče a trendy na tomto rychle se měnícím trhu před zprávami o výdělcích od obřích národních řetězců s potravinami, jako jsou Walmart a Costco a Target.

PRŮVODCE: Trh s potravinami aneb jak investovat do potravin?

Proč investoři investují do akcií potravin?

Nejlepší na defenzivních sektorech, jako jsou základní spotřební zboží, je to, že jsou to investice pravděpodobně pro každou situaci. Ať už jde o medvědí nebo býčí trh, po zboží a službách, které řetězce s potravinami poskytují, existuje neustálá poptávka, protože jídlo je základní potřebou. Zatímco někteří kritici mohou popisovat tyto typy podniků jako s nízkou marží, špičkové potravinářské řetězce jako Walmart, Costco a Target vykazují nízkou volatilitu a stabilní toky příjmů, které umožňují investorům přečkat každou bouři. Aby tyto velké řetězce s potravinami neztratily podíl na trhu ve prospěch konkurence, neusínají na vavřínech a aktivně zavádějí novinky, které je drží o krok před konkurencí.

Počínaje vývojem vlastních platforem elektronického obchodu až po nabízení možností doručení domů, tyto řetězce s potravinami prokazují svou schopnost přizpůsobit se změnám v chování spotřebitelů a ekonomických podmínkách.

To, co udržuje defenzivní investory v návratu, je atraktivní kapitálová struktura, konzistentní dividendové výnosy a zaměření na inovace. To představuje atraktivní investiční příležitost pro investory, kteří hledají konzistentní a spolehlivé výnosy.

Chcete objevit potenciál těchto investičních příležitostí?

Zde jsou naše nejlepší tipy, které můžete mít na svém seznamu sledovaných pro nejlepší akcie potravin před výdělečnou sezónou.

Jaká jsou rizika investování do akcií potravin?

I když se jedná o místa, kde se můžete zásobit nezbytnostmi, neznamená to, že zásoby potravin jsou imunní vůči věcem, jako je inflace a narušení dodavatelského řetězce. Velké řetězce potravin obvykle spoléhají na svou cenovou výhodu, aby přenesly vyšší náklady na prodané zboží na spotřebitele. Jejich nízké čisté marže se bohužel mohou rychle rozptýlit, pokud budou nuceni nést břemeno dražšího zboží. Naposledy to bylo vidět během pandemie, kdy nedostatek zásob a dodavatelského řetězce silně zatížil rozvahy potravinářského průmyslu.

Dalším rizikem, které stojí za zmínku, je vysoká závislost na stávajících zaměstnancích. Zaměstnanci jsou mízou řetězce potravin a hrají klíčovou roli při zajišťování hladkého průběhu každodenních operací, od zásobování regálů až po poskytování vysoce kvalitní zákaznické zkušenosti. Pokud by došlo k náhlé stávce nebo zvýšení mzdového tlaku, mohlo by to vést k obrovským ztrátám pro obchod s potravinami, protože již tak nízké marže jsou ohroženy dodatečnými náklady a sníženou úrovní zisku.

Největší veřejně obchodovaná akcie potravin v USA

Walmart (NYSE: WMT) - Bezpříkladné měřítko

Walmart, založený v roce 1962, je jedním z největších řetězců s potravinami na světě s přítomností téměř ve všech zemích a neustále rostoucím podílem na trhu. Společnost dosáhla obrovského úspěchu díky kombinaci řízení dodavatelského řetězce, provozní dokonalosti a využití technologií k optimalizaci prodeje a zákaznických zkušeností. Zatímco tradiční potravinářské řetězce mohou být odolné vůči změnám starých systémů, Walmart plně využil technologie a spojil se s technologickými lídry, jako je např. Microsoft i Googlevyužívat jejich technologická řešení. To pomohlo optimalizovat provozní efektivitu a zákaznický servis.

Akciové CFD společnosti Walmart. Plošina Další generace CMC Markets

Díky rozvoji rozsáhlé sítě dodavatelů a distributorů a implementaci přísných standardů kontroly kvality pro všechny produkty prodávané v obchodech je Walmart schopen přenést stávající úspory na své zákazníky a nabídnout konkurenceschopné ceny a přitom zajistit zdravou ziskovou marži kolem 3 %.

Přidejte k tomu automatizované sklady a pokročilé systémy sledování zásob a získáte hyperúčinný řetězec s potravinami, který je dobře připraven překonat jakékoli makroekonomické otřesy. Přestože omezení dodavatelského řetězce související s pandemií zpočátku způsobila obavy z marže, Walmart se dokázal rychle přizpůsobit problémům s úzkým hrdlem a obrat společnosti během jednoho roku, protože akcie WMT klesly pouze o 5 % z historických maxim.

Costco (NASDAQ: COST) - Členství a párky v rohlíku

Costco je druhý největší maloobchodník na světě s pověstí trvale nízkých cen, vysoce kvalitního zboží a vynikajících služeb zákazníkům. Přestože obchodní model společnosti Costco zahrnuje jako břitva tenké marže a zachování atraktivní cenové strategie, stejně jako u ostatních konkurenčních obchodů s potravinami, vyniká dvěma způsoby, a to velkoobchodem a renomovanými skladovými kluby založenými na členských. Prodejny společnosti jsou navrženy jako jednoduché, s vysokými stropy, betonovými podlahami a velkými otevřenými prostory pro sypké produkty.

Costco akciové CFD. Plošina Další generace CMC Markets

Účtováním ročního členského poplatku mají zákazníci Costco přístup k exkluzivním slevám a nabídkám. Členský model také vytváří pocit exkluzivity a loajality mezi členy, kteří se cítí nuceni nakupovat u Costco pro své každodenní potřeby, aby ze svého členství vytěžili maximum. Strategie hromadného nákupu společnosti Costco navíc umožňuje společnosti vyjednat nižší ceny s dodavateli, což jí umožňuje nabízet zákazníkům trestuhodně nízké ceny při zachování zisku.

Je zajímavé, že zatímco obvykle vidíme, že obchody s potravinami jdou naplno, pokud jde o snižování nákladů za účelem maximalizace cenové efektivity, Costco dělá věci trochu jinak se svým párkem v rohlíku a nápojem za 1,50 $. I když existovaly inflační tlaky na zvýšení ceny tohoto davem oblíbeného komba jídla a pití, finanční ředitel Richard Galanti tyto tlaky odmítl a ujistil zákazníky, že Costco plánuje ponechat nabídku dostupnou navždy.

Právě tento závazek usmiřovat členy spolu s vysoce ziskovým obchodním modelem udělal z Costco tak oblíbenou možnost nákupu potravin mezi investory, kteří chtějí investovat do tohoto sektoru.

Target (NYSE: TGT) – Strategický přístup ke klientům

Cílové supermarkety si dokázaly udržet svou popularitu mezi ostatními špičkovými řetězci s potravinami zavedením strategického přístupu, který oslovuje zákazníky.

Prodejna je schopna prosperovat v konkurenčním potravinářském průmyslu se širokým sortimentem kvalitních produktů, od oblečení a domácích potřeb až po elektroniku a hračky. Díky konkurenčním cenám a doplňkovým službám, jako je bezkontaktní doručení, doručení ve stejný den a zaměření na kvalitní online nakupování prostřednictvím svých webových stránek elektronického obchodu, Target efektivně nabízí zákazníkům zážitek z jednoho místa, který přesahuje běžné návštěvy velkých maloobchodních prodejen. .

Cílové akciové CFD. Plošina Další generace CMC Markets

Pokud jde o ziskovost, má Target také dobrou pozici, aby přečkal bouři, protože trvale generuje silný růst zisku, přestože je zlomkem tržní kapitalizace. Walmart a Costco. To lze přičíst agresivnímu úsilí společnosti o snižování nákladů, které jí umožnilo snížit náklady při zachování atraktivních standardů zákaznických služeb prostřednictvím investic do pokročilých technologií, jako je automatizace třídicích center a umělá inteligence. V důsledku tohoto agresivního snižování nákladů a snahy o maximalizaci efektivity se Target mohl těšit ze silné a odolné úrovně ziskovosti, která těží ze současného inflačního prostředí.

Souhrn

Celkově vzato, investice do akcií obchodů s potravinami jako Walmart, Costco a Target před jejich výkonem může mít své výhody. Patří mezi ně stabilita, stálá poptávka ze strany mas a atraktivní dividendové výnosy. Měli byste si však být vědomi rizik spojených s investováním do tohoto odvětví, jako jsou neočekávané makroekonomické faktory, jako je inflace, nezaměstnanost a chování spotřebitelů, narušení dodavatelského řetězce, tlaky na mzdy a pracovní spory, a věnovat pozornost klíčovým faktorům, jako je např. potenciál růstu tržeb, efektivita řízení a ochota společnosti inovovat. Díky plnému pochopení potenciálních rizik a přínosů tohoto odvětví může dobře informovaný investor využít stability odvětví obchodu s potravinami a spolehlivých výnosů a zároveň minimalizovat potenciální nevýhody.

Walmart:

• • P/E: 35,6, vpřed P/E: 24,7
  • Prognóza tržeb pro FY2024: 628,45 miliardy dolarů
  • Prognóza EPS pro FY2024: 6,14
  • Kapitalizace: 409,67 miliard USD
  • Zveřejnění výsledků: 18.05.2023. května XNUMX před zasedáním

costco:

• • P/E: 36,9, vpřed P/E: 33,5
  • Prognóza tržeb pro FY2024: 242,56 miliardy dolarů
  • Prognóza EPS pro FY2024: 14,42
  • Kapitalizace: 222,65 miliard USD
  • Zveřejnění výsledků: 25.05.2023. května XNUMX

Cíl:

• • P/E: 26,9, vpřed P/E: 19
  • Prognóza tržeb pro FY2024: 111,24 miliardy dolarů
  • Prognóza EPS pro FY2024: 8,47
  • Kapitalizace: 74,11 miliard USD
  • Zveřejnění výsledků: 17.05.2023. května XNUMX před zasedáním