Sociální obchodování v praxi - umění zvolit poskytovatele signálu

Rozhodnutím investovat pomocí sociálního obchodování (sociální investování) nebo technologií PAMM, svěřujeme nejtěžší úkol uzavírání transakcí jiným obchodníkům. Naším nejobtížnějším úkolem je tedy vybrat správného poskytovatele signálu. Náš finanční výsledek bude záviset hlavně na tom. Na rozdíl od vnějších okolností nestačí zkontrolovat, který obchodník dosahuje nejvyšší míry návratnosti, a poté spojit tři z vůdců. Nestačí, protože minulé výsledky nezaručují, že podobné výsledky budou generovány v budoucnosti. Proto je třeba věnovat pozornost více faktorům, na jejichž základě můžete vyvodit, jak potenciální je daný obchodník. Ale od začátku.

Co je sociální obchodování?

Sociální investování kopíruje hry jiných obchodníků. Rozhodnutí, které se pro mnohé může zdát nejdůležitější, se přenáší na ramena obchodníka, který obchoduje na jeho účtu, a my jeho jednání pouze zdvojnásobujeme. Jak můžete rychle odvodit, je investor ponechán na výběru zkopírované osoby a aspektů správy kapitálu.

Nejčastější dotazy:

1. Je sociální obchodování legální?
   Ano, makléři nabízející sociální obchodování fungují plně legálně a mají k provádění těchto činností příslušné licence k finančnímu dohledu.
2. Můžete vydělat peníze na sociálním obchodování?
   Není to snadný a rychlý způsob, jak dosáhnout zisku, ale pokud se naučíme efektivně vybírat poskytovatele signálů, kteří diverzifikují naše portfolio, zisk je s největší pravděpodobností.
3. Co zprostředkovatelé nabízejí sociální obchodování?
   Nejoblíbenějšími makléři v oblasti sociálního obchodování jsou eToro oraz ZuluTrade.
4. Může se někdo stát poskytovatelem signálu?
   Ano, platformy sociálního obchodování to umožňují každému. Musíte však vzít v úvahu skutečnost, že pouze s uspokojivými výsledky budou ostatní investoři ochotni nás kopírovat.

Pohybující se kapitál

Na rozdíl od vnějších okolností nejdůležitějším parametrem při výběru poskytovatele signálu není míra návratnosti a čerpání (DD), tj. Jen ztrácí kapitál. Srážkový kapitál je informace, které nám říká, kolik hodnota účtu v historii klesla. Vyjadřuje se jako procento hodnoty účtu nebo měnových jednotek. V případě, že návrh zákona začala s kapitálem ve výši 10 000 USD na začátku začal vypsat ztrát, které přinesl kapitál na úrovni 7000 USD, to znamená, že pokles ve výši 30 3000% nebo USD. V případě, že návrh zákona nejprve 1000 by vydělávat USD, a pak sestoupili na úroveň USD 7000 tato ztráta bude činit více než 36%, nebo US $ 4000 (hladina 11 000 USD).

Tento parametr nás informuje o riziku spojeném s investicí. Velké čerpání vlastního kapitálu naznačuje, že obchodník hraje agresivně s vysokým rizikem a může mít špatnou výkonnost nebo ztrátu pozic. Vysoká DD často jde ruku v ruce s vysokou mírou návratnosti. Musíte však odpovědět na otázku, zda jsme připraveni riskovat x%, abychom mohli vydělávat y%.

Nízké překrytí kapitálu znamená, že investice bude méně riziková a můžete očekávat, že příjmy budou menší, ale stabilnější. To však neznamená, že bude vždy výhodné podniknout takovou akci. Zde také musíte porovnat poměr DD k míře návratnosti.

Pokud na ročním základě maximální úbytek činil 15% a výnosnost byla 30%, znamená to, že bychom mohli 2 získat vícekrát, než jsme riskovali. To není tak špatný výsledek. Pokud by však hodnota DD byla pouze 5% a zisk 2,5%, tato investice nebyla zisková, přestože riziko bylo nízké.

Sociální obchodování a míra návratnosti

Jedná se o parametr, z něhož nejčastěji získává největší pozornost. Díky němu okamžitě odhadnou, kolik by mohli v daném časovém období vydělat, a přesto jsou finanční trhy hlavně o výdělcích. Při výběru dodavatele na základě míry návratnosti je třeba věnovat pozornost době, kdy byla zpracována. Pokud máme statistiky z účtu pouze od posledního měsíce, kdy míra návratnosti činila až 100%, bylo by naivní poznat, že tento procentní podíl bude zpracován každý měsíc. Pokud však obchodník vypadá slibně, historie účtu je relativně krátká, je lepší jen počkat a sledovat vývoj.

V případě historie výsledků několik let, můžete v průměru o přiměřenou míru návratnosti, a to nám dá ještě lepší přehled o tom, co může očekávat. V případě, že obchodník investuje 3 let av té době byl zaznamenán zisk ve výši 25 %% 12 27% a průměrný nám dává cca. 21% a měla by přijmout takový referenční bod.

Počet transakcí

Další věcí, které je třeba při analýze historie účtu věnovat zvláštní pozornost, je počet transakcí v daném časovém období. Malé množství obchodů nám nemusí říkat mnoho o tom, jak obchodník obchoduje a co od něj lze očekávat. Pokud se v průměru uskuteční pouze několik transakcí za měsíc, bylo by vhodné mít přístup k alespoň výsledkům z několika měsíců. Není nutné vyloučit obchodníka, který příležitostně otevírá pozice, protože to může být dlouhodobý investor. Je proto obtížné stanovit minimální počet transakcí, které by měly být uzavřeny. V našem případě, pokud si chceme vybrat dobrého poskytovatele signálu, můžeme to říct čím více transakcí, tím lepší.

Průměrný objem transakcí a množství získaných jablek

Zisk na devizovém trhu lze vyjádřit několika různými způsoby:

• v vydělaných jádrech,
• v měně vkladu našeho účtu,
• jako míra návratnosti (v procentech).

Nebudeme mít vždy přístup ke všem těmto datům, ale pouze analýza celku nám řekne, co se vlastně na účtu stalo. Nízká míra návratnosti může být důsledkem hraní s malým objemem obchodování, zatímco zisk v jádrech může být velmi významný. Může to být také naopak. Vysoká míra návratnosti byla způsobena použitím velkého objemu, zatímco množství vyhraných jader bylo malé.

I když nemusí být nutně jedna z těchto možností nesprávná, druhá z nich může naznačovat, že obchodník podstupuje nadměrné riziko. Je třeba věnovat pozornost poměru získaných jader k návratnosti a průměrnému použitému objemu obchodování. Lepší vyhlídky budou na účtu, kde zisk z jader je významný pro malý objem. Právě zde máme stále příležitost tuto částku zvýšit, při zachování racionálního rizika a generování většího příjmu.

Je zde také otázka výkonnosti obchodníka (poměr ziskových obchodů ke všem pozicím). Vysoká účinnost se obtížně udržuje a je obvykle spojena s mnoha pozicemi končícími malým ziskem (Break Even, shifted SL). To není špatné, ale neměli bychom se o to stejně zajímat jako poměr mezi průměrným ziskem a Stop Loss a objem proti výběru kapitálu. Pokud obchodník spravuje finanční prostředky dovedně, určitě stojí za pozornost.

Vzhled kapitálové křivky

Na rozdíl od zdání se občas vyplatí posoudit i něco "od oka" - v tomto případě jde o vzhled kapitální křivky. Pokud na něm vidíte dynamické, nepravidelné skoky, je to signál, že čas od času (nebo možná jen jednou) je nějaká transakce úspěšnější a ostatní jsou pouze jejím pozadím. Ideální je, aby kapitálová křivka vypadala jako rostoucí geometrická funkce (časem stále výraznější nárůst až nahoru). Stabilní trasa linky dokazuje dobré řízení kapitálu a zároveň správná investiční rozhodnutí, bez zbytečného kombinování. Určitě to bude mít pozitivní vliv na naši pohodu.

Makléři nabízející sociální obchodování

Na Forexový trh můžeme rozlišit dva vůdce v kategorii sociálního obchodování. Jedná se o makléře eToro a ZuluTrade. Jejich platformy se od sebe výrazně liší. Rozdíly lze vidět jak z hlediska transparentnosti a funkčnosti, tak z hlediska dostupných aktiv pro investice. V tomto druhém ohledu eToro silně ziskynabídkou hotových investičních portfolií, kryptoměnových nástrojů i akcií. ZuluTrade mnohem více se zaměřuje na „klasický“ Forex trh.

ZKUŠEBNÍ SOCIÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ

76% účtů retailových investorů přichází o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Zvažte, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých peněz.

ZKONTROLUJTE ZULUTRADE

Souhrn

Výběr správného poskytovatele signálu není jednoduchý úkol. Jedná se o činnost podobného stupně složitosti jako analýza situace na měnovém páru. Neměli bychom se rozhodovat rychle a ukvapeně s ohledem pouze na jeden nebo dva parametry. Měli byste věnovat pozornost mnoha faktorům, které napovídají, co můžeme od daného obchodníka očekávat. Náš úkol tím nekončí. Po rozhodnutí pro určitého poskytovatele je vhodné sledovat jeho činnost. Jsou to jen lidé, kteří mají také lepší a horší časy. Na jejich počínání musíme reagovat a pokud začnou příliš „šmejdit“, odpojit je od našeho účtu.

eToro je platforma s více aktivy, která nabízí jak investování do akcií, tak obchodování s CFD.

Vezměte prosím na vědomí, že CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 76 % účtů drobných investorů ztrácí peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých peněz.

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti. Zobrazená obchodní historie je kratší než 5 celých let a nemusí být dostatečná jako základ pro investiční rozhodnutí.

Copy Trading není synonymem pro investiční poradenství. Hodnota vaší investice může stoupat nebo klesat. Váš kapitál je ohrožen.

eToro USA LLC nenabízí CFD a nečiní žádná prohlášení ani nenese odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace, kterou připravil náš partner s použitím veřejně dostupných informací o eToro, které nejsou specifické pro subjekty.