Daň z investice do XTB – jak s ní naložit? [Dividendy a zahraniční akcie]

Na vyúčtování s finančním úřadem zbývá poslední týden Forex daň, CFD a další kapitálové investice. Praxe ukazuje, že právě na poslední chvíli se na to většina obchodníků zaměřuje "Smutná povinnost". Na rozdíl od toho, co si můžete přečíst na webu - tento proces není vůbec obtížný a nevyžaduje odborné znalosti. V případě zahraničních Forex brokerů přichází na pomoc naše aplikace Forex Club - daň 8 a naši znalostní základnu.

Kolem letošního zúčtování daní z transakcí uzavřených s polskými makléři ale koluje také mnoho mýtů a zmatků, jako např. XTB. V tomto článku na příkladu tohoto brokera vysvětlujeme, co je potřeba udělat rychle a bez problémů vypořádat všechny transakce.

PIT-8c a zahraniční akcie a dividendy

XTB brokerský dům v souladu s platnými předpisy poskytuje svým klientům PIT-8C, který zahrnuje příjmy z: kontraktů na kurzové rozdíly (CFD na akcie, měny, komodity, ETF, kryptoměny atd.) a z prodeje akcie a ETF kótované na WSE. Protože v ročním daňovém přiznání by investoři měli zohlednit i příjmy z prodeje akcií / ETF kotované na zahraničních burzách, XTB také poskytuje údaje o takových transakcích za účelem vyplnění formuláře PIT-38. XTB je navíc první makléřský dům v Polsku poskytuje údaje o daních ze zahraničních dividend pro účely jejich správného uvedení v ročním daňovém přiznání, a shromažďuje veškeré investiční údaje, nezbytné pro správné vyplnění ročního prohlášení PIT-38 a předkládá je v jednom hromadném dokumentu - Daňová zpráva.

Pamatujte, že CFD na akcie jsou jiná kategorie nástrojů než „fyzické“ akcie (!).

XTB daňová zpráva

Daňový formulář PIT-38 má samostatná pole, do kterých stačí zadat příslušné hodnoty poskytované XTB v Daňová zpráva. Pro pohodlí investora XTB v dokumentu uvádí, která hodnota by měla být zadána na dané pozici formuláře:

Příklady údajů zahrnutých v daňovém hlášení: 

Investoři, kteří v daňovém roce 2021 dosáhli příjmů z dividend ze zahraničních akcií nebo ETF v XTB, by měli zpravidla také zahrnout tyto příjmy do ročního zúčtování a přepsat příslušné hodnoty do uvedených polí daňového formuláře PIT-38. v seznamu.

Příklady údajů zahrnutých v daňovém hlášení:

Obchodní dům XTB také poskytuje úplný seznam výnosů a nákladů z deviz. Najdete tam mj číslo každé uzavřené transakce, její objem, symbol a ISIN nástroje a také otevírací a uzavírací cenu pozice. 

Kde najít daňové hlášení?

Daňová zpráva, stejně jako PIT-8C, je zpřístupněna klientům XTB v Investorův pokoj v záložce Můj profil -> Dokumenty.

Aby bylo zákazníkům provádění ročního vyúčtování ještě jednodušší, zveřejnila společnost XTB Příručka k účtování daně z příjmů z peněžního kapitálu, ve kterém najdete řadu tipů, které vám pomohou vyrovnat daň z kapitálových výnosů. 

Makléřský dům také připravil reakce na často kladené otázky týkající se vyúčtování daní. Na první pohled se to může zdát složité, ale rozhodně je NENÍ. S pomocí všech výše uvedených materiálů vám to zabere doslova pár až několik minut.

Využíváte zahraničního brokera?

Vše, co potřebujete vědět:

• • Zdanění příjmů z Forexu (3 části)
  • Daňová sezóna - obecné informace
  • Forex Club – Daň 8 – Vyrovnání daně za 5 minut [VIDEO]