Měď - Jak investovat do mědi? [Průvodce]

Pravděpodobně měď byla prvním kovem používaným lidmi. Historie jeho použití lidmi sahá až do 10,000 XNUMX let před naším letopočtem, dnes se používá v mnoha průmyslových odvětvích. Tento strategický kov můžete také použít pro investiční účely. Jak? Zkontrolujeme to!

Graf - měď

Vlastnosti mědi

Červený, mírně lesklý kov. Název mědi měďv latině měď) pochází z ostrova Kypr, který byl původně těžen ve významném množství mědi.

Měď se vyznačuje vysokou elektrickou a tepelnou vodivostí a vysokou plasticitou. Lze kalit přidáním směsi cínu za vzniku bronzu.

Měď je 100% recyklovatelná bez ztráty kvality, stejně jako hliník. Odhaduje se, že podíl recyklované mědi se v příštích letech zvýší v důsledku úbytku přírodních zdrojů.

Použití mědi

Měď a železo hrály obrovskou roli v technologickém pokroku lidstva. Dnes se měď používá při výrobě elektrických kabelů, střešních a klempířských a průmyslových strojů. Měď se používá v integrovaných obvodech, chladičích a výměníků tepla. Bleskosvody jsou také vyrobeny z mědi.

Kovová měď má stejně jako kovové stříbro antibakteriální vlastnosti. Plavidla jsou obložena tenkou vrstvou mosazi složenou ze 60% mědi a 40% zinku. Chrání povrch plavidel před nepříznivými účinky korýšů a řas. Díky svým biostatickým vlastnostem funguje měď dobře při výrobě vodovodních potrubí a klik dveří. Podle studie zveřejněné v roce 2011 snižuje měděný povlak povrchů v místnostech JIP v nemocnicích množství patogenů na těchto površích o 97%.

Těžba mědi ve světě

Chile, Peru a Čína se mohou pochlubit největší těžbou mědi na světě. Velké množství tohoto kovu se těží také ve Spojených státech, Kongu a Austrálii.

Níže uvedená tabulka uvádí objem těžby mědi ve světě v roce 2019.

Polsko ročně vytěží přibližně 430 144 tun mědi. Měď vyvážíme hlavně do Německa (95 XNUMX tun) a Číny (XNUMX XNUMX tun). Dalšími významnými partnery v obchodu s mědí jsou Francie, Itálie a Turecko.

Měděná ložiska ve světě

Největší ložiska mědi na světě jsou v Chile, Austrálii a Peru. Polsko je na 5. místě, pokud jde o velikost odhadovaných ložisek mědi ve světě. Polská ložiska mědi se nacházejí v Sudetech. V Polsku se měď těží pouze v podzemních dolech. Důl Rudna, který se nachází v Polkowicích, je největším dolem na měď v Evropě. Níže uvedená grafika ukazuje země s největšími ložisky mědi na světě.

Źródło: PSI.gov.pl

Níže uvedená tabulka ukazuje 10 zemí s největšími odhadovanými ložisky mědi.

Spotřeba mědi ve světě

Odhaduje se, že v roce 2018 bylo celosvětově spotřebováno 24.5 milionu tun mědi. Čína je největším spotřebitelem mědi - odpovídá za 51% celosvětové spotřeby této suroviny. Zbývající asijské země tvoří 19% celosvětové poptávky po mědi. Evropa spotřebovává 17% celosvětových dodávek mědi, obě Ameriky 12%. Afrika a Oceánie tvoří 1% světové spotřeby.

Dr. Měď - indikátor stavu světové ekonomiky

Měď je široce používána v mnoha průmyslových odvětvích. Z tohoto důvodu jsou ceny mědi považovány za dobrý předstihový indikátor stavu světové ekonomiky. Dr. Měď je slangový výraz pro tento jev. Předpokládá se, že když jsou ceny mědi vysoké a rostou, je to důkaz zdravé ekonomiky. Když ceny mědi klesají, může to být známka nízké poptávky po mědi v globální ekonomice a náznak, že se blíží krize nebo hospodářský úpadek.

Výzkum zadaný v roce 2014 nizozemskou bankou ABN AMRO ukázal silnou korelaci mezi cenami mědi a dalšími ukazateli globální ekonomiky. Podle provedené statistické analýzy vysoké ceny mědi korelují s objemy světového obchodu, růstem HDP v Číně, Spojených státech a Evropě a s cenami ropy a zlata.

I přes silnou korelaci, “dr. Měď “není neomylná. Ceny mědi jsou ovlivňovány nejen objemem výroby a vývojem globální ekonomiky.

Co ovlivňuje cenu mědi?

Stav světové ekonomiky

Měď je kov s velmi širokou škálou aplikací v mnoha odvětvích ekonomiky. Rozvíjející se ekonomika, četné objednávky a vysoká spotřeba a konstrukce zvyšují cenu mědi. Rozklad v ekonomice zase vede k poklesu ceny této komodity. Na začátku roku 2020 činila měď na London Metal Exchange (LME) 6340 2020 $ za tunu. O tři měsíce později, v březnu 4731, byla cena pouze 2020 $. Souviselo to s pandemií a zmrazením globální ekonomiky v mnoha zemích světa. V současné době, v září 6600, se cena mědi pohybuje kolem XNUMX USD, což naznačuje poměrně vysokou poptávku po této surovině a dobrý stav globální ekonomiky.

Měděný graf, interval D1. Zdroj: xNUMX XTB.

Rozvojové země

Měď se používá hlavně ve stavebnictví jako elektrické kabely a prvky vodovodní sítě. Za poptávku po mědi a zvýšení cen mědi jsou proto do značné míry odpovědné rozvojové země, zejména Čína a Indie. Stagnace a zpomalení ekonomiky v rozvojových zemích, zejména v Asii, by mělo negativní dopad na ceny mědi.

Stagnace v nabídce

Dvě země v Jižní Americe, Chile a Peru, tvoří velkou část světové zásoby mědi. Zároveň se jedná o země náchylné k politickým nepokojům, jako je znárodnění průmyslu nebo stávky horníků. Klimatické jevy, jako jsou zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofy, mohou také ovlivnit schopnost dolů těžit měď, a proto zvyšovat ceny této suroviny.

Cla

V roce 2018 zavedly USA 25% clo na dovoz oceli a 10% clo na dovoz hliníku. V současné době neexistuje žádné clo na dovoz mědi, ale uložení takového cla ze strany USA nebo jiných zemí by mohlo ovlivnit ceny mědi.

Investice do mědi

Měděné futures

Měděné futures se obchodují na NYMEX (New York Mercantile Exchange), LME (London Metal Exchange) a CME (Chicago Mercantile Exchange). Symbol pro měděné smlouvy je HG. Smlouva vyprší každý měsíc.

Futures NYMEX se obchodují za 25,000 25 GBP mědi a jsou kótovány v amerických dolarech. Měděné futures na LME mají naopak hodnotu 55,116 tun (XNUMX GBP) a obchodují se také v amerických dolarech.

ETF pro měď

[JJC] iPath Bloomberg Copper ETN

• • Vydavatel: Barclays Capital Inc.
  • Roční poplatky: 0.45%

ETF s nízkými poplatky, sledování smluvních cen mědi. Fond nakupuje smlouvy pouze na jeden měsíc a prodává je krátce před datem vypršení platnosti. Fond nakupuje smlouvy dva měsíce před datem jejich vypršení v únoru, dubnu a červnu a tři měsíce před datem jejich vypršení v srpnu a listopadu.

[CPER] Fond měděného indexu USA

• • Emitent: Americké komoditní fondy
  • Roční poplatky: 0.80%

Fond, který napodobuje ceny futures na měď. Fond každý měsíc vybírá dvě nebo tři smlouvy, aby tento účinek minimalizoval Contango.

ČÍST: Vše o investování do ropy

CFD na měď

Dalším způsobem, jak investovat do mědi, jsou CFD k dispozici mnoha Forexoví makléři. CFD se vyznačují pákovým efektem - u makléřů z Evropské unie je maximální pákový efekt pro měď 1:20. Níže je uveden seznam nabídek od vybraných brokerů, kteří nabízejí nejlepší podmínky pro obchodování na mědi (CFD).

Makléři nabízející měděné CFD

makléř
Konec	Polska	Kypr *	Dania
Měděný symbol	COPPER	HG / měď	COPPER
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	500 zł	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Minimální hodnota šarže	cena * 30 $	-	b / d
provize	-	-	-
Platforma	xStation	Platforma Plus500	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

* Nabídka PLUS500 CY

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.