Jak investovat na mexickém trhu - ETF, akcie, indexy [Průvodce]

Mexický trh je jedním z nejdůležitějších v Latinské Americe. V Mexiku existují dvě burzy: Bolsa Mexicana de Valores (BMV) oraz Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Burza cenných papírů BMV je mnohem starší a její tradice sahají do 1975. století. Moderní historie Bolsa Mexicana de Valores však začala v roce 1999 v důsledku sloučení tří burz působících v Mexiku: Bolsa de Valores de México, která působila v Mexico City, Bolsa de Occidente v Guadalajara a Bolsa de Monterrey. V roce 2014 byla založena platforma umožňující elektronický obchod. Dalším milníkem ve vývoji BMV bylo připojení se k alianci jihoamerických burz MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) v roce XNUMX. MILA seskupuje burzy cenných papírů, jako jsou: Santiagská burza, Kolumbijská burza, Limská burza.

PŘEČTĚTE POTŘEBNÉ: Mexiko - jedna z největších ekonomik v Latinské Americe

Burza BMV nabízí obchodování s akciemi, futures, obligacemi, ETF a strukturovanými produkty. Podle údajů Světová banka Kapitalizace mexického akciového trhu přesahuje 410 miliard dolarů.

Index IPC 35 - hlavně stará ekonomika

Hlavním indexem mexické burzy je S & P / BMV IPC, tj. Index ceny a ceny, která sdružuje největší a nejlikvidnější společnosti  mexický trh. IPC se skládá z 35 komponent. Do indexu mohou být zahrnuty pouze společnosti uvedené na seznamu Bolsa Mexicana de Valores. Jsou vyloučeni z indexu REITs známý v Mexiku jako FIBRA. 

IPC 35

Index byl založen v roce 1978. Podle údajů shromážděných S&P Dow Jones Indices byla průměrná kapitalizace společnosti 152 miliard MXN. Medián byl zase 83,8 miliard MXN. Index neposkytoval vysokou míru návratnosti. Podle údajů S&P DJI byla průměrná roční míra návratnosti (po dividendách) kolem 3,6%.

Graf MEXComp (CFD na základě indexu IPC 35), interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Indexu dominují společnosti zahrnuté do sektoru spotřebního zboží podle GICS. Společnosti tohoto typu tvoří 31% indexu. Další důležitou součástí indexu jsou společnosti ze sektoru „materiálů“ podle metodiky GICS. Jedním ze zástupců tohoto sektoru v indexu je společnost Mexico SAB de CVB Group, která se zabývá těžba mědi.

Spektrum podniků zahrnutých do indexu IPC je velmi široké. Zde najdete mexickou pobočku Walmart, provozovatele burzy cenných papírů nebo letištních provozovatelů. Níže jsou uvedeny vybrané společnosti z indexu IPC.

Walmart de Mexico SAB de CV (Walmex)

Od roku 1977 je kotována na mexické burze cenných papírů. Jedná se o největší zahraniční pobočku amerického řetězce supermarketů Walmart. Na konci 2020. čtvrtletí 3450 měla společnost více než 200 000 obchodů v Mexiku a dalších latinskoamerických zemích. Společnost zaměstnává přibližně 2009 2019 lidí. Walmex je největší maloobchodní řetězec v Latinské Americe. V letech 9,1–10,2 společnost vykázala průměrný nárůst tržeb o 1%. EBITDA mezitím vzrostl o 000% současně. Kapitalizace společnosti přesahuje XNUMX XNUMX miliard MXN.

Megacable Holdings SAB de CV

Je předním mexickým telekomunikačním operátorem. Svým zákazníkům nabízí přístup ke kabelové televizi, internetu a telefonům. V roce 2019 měla společnost 3,097 milionu předplatitelů internetových služeb, 2,13 milionu zákazníků využívajících telekomunikační služby a 3,2 milionu předplatitelů využívajících služby streamování videa (např. Platforma xview). Asi 78% příjmů společnosti pochází z masového trhu (maloobchod).

Kimberly Clark de Mexico SAB de CV A

Je to „dceřiná společnost“ americké korporace Kimberly-Clark. Společnost prodává pleny v Mexiku, kapesníky, šampony, mýdla a toaletní papír. V Mexiku prodává výrobky pod značkami jako Huggies, Cottonelle, Kotex a Kleenex. Kapitalizace společnosti přesahuje 107 miliard MXN.

Grupo Aeroportuario del Pacifico, SAB de CV (GAPB)

Je druhým největším provozovatelem letiště v Mexiku. GAPB spravuje 12 letišť hlavně v západních oblastech Mexika. Mezi nimi jsou mimo jiné Guadalajara, Tijuana a oblíbené turistické destinace Los Cabos a Puerto Vallarta. Pět letišť provozovaných společností GAPB patří mezi deset největších letišť v Mexiku. Dva z nich (Guadalajara a Tijuana) se umístili na 3. a 4. místě. V roce 2019 odbavilo GAPB na svých letištích méně než 49 milionů cestujících.

Bolsa Mexicana de Valores S.A. de CV

Je provozovatelem největší burzy v Mexiku a druhé největší burzy v Latinské Americe (za Brazílií). Kromě toho, že společnost umožňuje obchodování na akciovém, dluhopisovém nebo derivátovém trhu, poskytuje také clearingové služby. Bolsa Mexicana debutovala na burze v roce 2008.

ETF pro mexický trh

vývoj Trh ETF vedlo k tomu, že investor nemusel investovat do jednotlivých společností, aby se mohl vystavit na rozvíjejícím se trhu podle svého výběru. Nákup ETF řeší další problém, kterým je, že ne každý broker nabízí obchodování na tomto trhu. Toto je důležitá informace, protože ne všechny velké mexické společnosti jsou uvedeny na jiných trzích (např. USA). Z tohoto důvodu můžete využít nabídky ETF, které usnadní rozhodovací proces.

Největším ETF pro investice do mexických společností je iShares MSCI Mexico ETF. Spravuje více než 1,1 miliardy USD. ETF byla založena v roce 1996 a jejím měřítkem je index MSCI Mexico IMI 25/50. Poplatek za správu je 0,51% ročně. Průměrné rozpětí je na 0,02%. Dominují společnosti ze spotřebního zboží a telekomunikačního průmyslu, které mají v ETF váhu přes 50%. Top 5 k 05. únoru:

IShares MSCI Mexico ETF Chart, Interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Můžete také investovat do ETF, ve kterých mají velký podíl mexické společnosti. Mezi příklady patří:

iShares Latinská Amerika ETF

• • Vydavatel: Blackrock
  • Roční poplatky: 0,74%
  • Průměrné rozpětí: 0,14%

Fond investuje do brazilských, mexických, argentinských, chilských, peruánských a kolumbijských společností. ETF se skládá ze 106 společností. Největší podíl mají brazilské (přibližně 55%) a mexické (přibližně 22%) společnosti. Dominují společnosti z finančního sektoru (31,5%) a materiálového průmyslu (18,5%). Technologické společnosti tvoří pouze 1,7%. Aktiva pod správou (AUM) skončila 5. února ve výši 486 milionů USD. Srovnávacím indexem fondu je index MSCI EM Latin America 10/40.

IShares Latin America ETF Chart, Interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Lyxor Latinská Amerika ETF

• • Vydavatel: Lyxor
  • Roční poplatky: 0,65%

ETF investuje hlavně do brazilských společností (přibližně 64%) a společností kótovaných v Mexiku (přibližně 22%). Peruánské, chilské, kolumbijské a argentinské společnosti mají menší akcie. Fond se skládá celkem ze 104 podniků. V ETF mají největší angažovanost společnosti z finančního sektoru (24%). Dalším největším odvětvím je odvětví surovin (22%). Na konci 5. února činila aktiva pod správou ETF 41 mil. EUR. Benchmarkem fondu je index MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD.

Graf ETF Lyxor Latinská Amerika, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Kde investovat do ETF

Stále více forexových brokerů má v nabídce širokou škálu ETF. Například na XTB dnes můžeme najít více než 400 nástrojů tohoto typu v Admirálové téměř 397, Saxo Bank téměř 3000.

makléř
Konec	Polska	Dania	Velká Británie / Kypr
Množství nabízené ETF	cca 400 - ETF přibližně 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - ETF CFD	397 - ETF CFD
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 zł
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	MetaTrader 5
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

Mexický trh - shrnutí

Mexiko je rozvojová země s malým počtem technologických společností. Ekonomika je velmi úzce spjata s americkou ekonomikou a je málo vystavena asijským trhům. Hlavnímu indexu ICP 35 dominují společnosti ze „staré ekonomiky“. Na burze je kótováno několik společností, které jsou divizemi amerických korporací (např. Walmart, Kimberly Clark, Coca-Cola). Zároveň můžete najít společnosti spojené s výrobou spotřebního zboží (Gruma, Arca, Becle, Bimbo) nebo společnosti spojené s chemickým průmyslem (Orbia). Mexická burza je zajímavým nápadem pro investora, který hledá angažovanost na latinskoamerickém trhu. Měli bychom však pamatovat na měnová, politická a makroekonomická rizika spojená s investováním na zahraničních trzích.