10 praktické rady v oblasti investiční psychologie

Různí autoři, hráči nebo školitelé dávají různé procentní odhady, kolik psychologických faktorů ovlivňuje proces rozhodování o investicích. Téměř nikdo "hodnotí" tento dopad na méně než 60%. Dovolte mi proto zvážit tyto odhady jako výchozí bod pro tento článek.

Mnoho slavných spekulantů v udělení rozhovory nebo biografie, pokaždé se zmiňuje o mimořádné roli, kterou hrála jejich vlastní psychika v kariéře spekulanta. To nás vede k tezi, že práce na sobě a na vašem psychickém pohodlí má značný dopad na hru s názvem Forex, na investování nebo spekulaci. Bez klidu, aniž by naše myšlenky byly v soudržném systému, si můžeme být téměř jisti, že na tomto extrémně obtížném a náročném trhu uspějeme a neuspějeme.

I když rozvoj duševních dovedností sám o sobě nepřinese finanční výhody, nepochybně nás ochrání před ztrátami av dlouhodobém horizontu ochrání před typickými chybami. Pokud jde o finance, nejlepším učitelem by neměla být vaše vlastní zkušenost. Čtení knih, článků a investičních protokolů jiných hráčů nám umožní vyhnout se nepříjemným důsledkům nedostatku disciplíny.

Začněme teď.

Nedostatek víry

Je úžasně úžasné, kolik obchodníků otevírá své pozice bez plného přesvědčení, pokud jde o metodiku, jíž se rozhodují. Myslíte si někdy, že jste teoreticky přesvědčeni, že vaše strategie funguje, ale vždy existuje prvek nejistoty, který vám nedává mír? Vyzkoušeli jste svou strategii (ručně nebo automaticky) i v loňském roce? Zvažovali jste všechny možnosti? Snažili jste se hledat potvrzení vaší strategie nebo jste hledali situaci, kdy nebude fungovat ve druhém testu? Výzkumná metoda, kterou tu mám na mysli filosofie vědy je to nazýváno falsificationism.

Podle základní definice to je víra, že pro vědecké teorie člověk by neměl hledat potvrzení (ověření), ale protiklady, které mohou být popřeny zkoumané teorii, Proto byste měli snažit vyvrátit teorii (prokázat svoji neslučitelnost se zkušenostmi), a v případě, že pokus selže rozpoznat dočasně teorii, až do dalšího pokusu falšovat, že teorie může skončit svržením. V našem případě samozřejmě nebudeme hledat protiklady pro vědecké teorie, ale pro naše investiční systémy. Když tedy projdeme touto cestou, už nebude prostor pro pochybnosti.

Přečtěte si: Když se obchodování změní na hazardní hry

flexibilita

Navzdory konkrétnímu akčnímu plánu byste měli být schopni být v tomto ohledu dostatečně flexibilní. Pokud jste například obchodníkem, základem pro začátek každého dne by mělo být, abyste si vybrali trhy, které mají největší potenciál pro provoz, realizaci cílů nebo vyplnění příslušných útvarů. Koneckonců, pokud se během dne něco, co unikne rannímu plánu dne, stane něčím, měli byste rychle být schopen reorganizovat a přizpůsobit se nové situaci, samozřejmě jako součást svého investičního systému. Pokud jsou pro libru relevantní informace a vy se rozhodnete hrát na eurodarner, nebojte se změnit své rozhodnutí. Nebojujte se sebou a neobviňujte se za to, že se trh choval ne tak, jak je Přijít s ráno.

Teorie a praxe

"Papírové plány"je pro nás obchodníky, kteří budují svou obchodní strategii. Budování ziskové strategie na papíře je velmi snadné, ale uvedení do praxe se prakticky vždy setkává s více či méně zklamáním. Problém je v tom, že při testování takových strategií chybí velmi důležitá otázka času.

Například, když určitý test vychází z testu čerpánínapř. na úrovni 15-20% a celková křivka kapitálového růstu je uspokojivá, pak tuto úroveň poklesu akceptujeme. Problém se však objevuje, když je taková strategie realizována a dochází k řadě ztrát na dny nebo týdny. Když je náš účet doslova roztaví se v očích, začnou se objevovat pochybnosti a to je velmi závažné.

Musíme si být vždy vědomi toho, že dny a týdny, které prohrajeme, které testujeme probíhající pár okamžiků bude ve skutečnosti spojeno s velmi velkým a dlouhodobým psychickým namáháním.

Hodně nebo vůbec

Jsou dny nebo týdny, kdy nevidíte žádnou příležitost obchodovat nebo máte velké pochybnosti o tom, zda a jakou pozici otevřít. Vaše rozhodnost je narušena a v důsledku toho máte dva způsoby, jak si vybrat: otevřete pozici nebo počkejte.

Někdy strach ochromuje naši mysl do takové míry, že se nemůžeme racionálně rozhodovat. Připuštění emocí do rozhodovacího procesu v tomto okamžiku povede ke ztrátám.

Volatilita měnového páru EURUSD v konkrétní dny v týdnu. zdroj: Myfxbook

Jsou chvíle, kdy se na trzích nic neděje (většinou pondělí). Tam jsou také dny, kdy pohyby jsou velmi velké (čtvrtek, pátek). Očekávat, že v pondělí bude Eurodollar trh přesouvat 90 pips je v mezích statistické chyby a otevírání pozic s takovými očekáváními je iracionální akce.

Musíme se přizpůsobit trhu a využít jeho potenciál, je-li to možné. Měli bychom dávat pozor na obchodování na základě naší nálady (např. Nuda) nebo stavu peněženky (např. padělat).

Sázení na trhu

Kolikrát jste si řekli - „ještě 5 pipů a zavírám“? A kolikrát těsně před předpokládaným zisk došlo ke korekci a vy jste prosil vrátit se na poslední summit? Nyní se nepočítáte s jeho navýšením, ale nechť je alespoň trojnásobný?

Ano, myslím, že to každý ví a každému se to bude líbit jsme si povídali s trhem. Problém je v tom, že když jsme zůstali, tak moc slyšel, Proto je hlavním obchodním pravidlem "hrát to, co vidíte a ne to, co chcete vidět". Pokud se na trhu rozhodně nepřekoná poslední summit, proklínejte ho, jen si vezměte to, co vám dal a pak ho sledujte z dálky. Pokud je však tento vrchol později propíchnut, znovu vstoupíte do opravy.

Existuje další příklad trhu - "Pokud to za hodinu nestoupne, odcházím." Ať se nám to líbí nebo ne, někdy se v nás takové myšlení objeví. Ačkoli verbalizace takových myšlenek zní jako dítě, které mluví s šálkem čaje, ano - každý obchodník se jednou pokusil vykouzlit realitu tímto způsobem. Ano, vím, že jsi to nikdy neudělal. Já taky, slovo!

Pro dnešek je to dost

Kolikrát jste si při pohledu na uspokojivý výsledek otevřeného obchodu pomysleli - "Všechno, co musím udělat, je zavřít svou pozici a vzít to, co je"? Spekulace je o tom, že vždy hrajete s rizikem. Toto zaměstnání je pro primární části mozku velmi nepříjemné. Člověk hledá přirozenost a pořádek. Pokud se tedy rozhodneme, že chceme obchodovat tím, že budeme denně brát rizika a ztrácet pohodlí ve prospěch potenciálních zisků, pak se držme tohoto přístupu až do konce.

Věřme naší strategii. Kdybychom nedostali výstupní signál, neodejdeme.

Malá ztráta

Pokud jsou vaše pozice na trhu příliš velké, pak se navzdory dříve předpokládané stop lossu může stát, že svou pozici zavřete mnohem dříve kvůli strachu z větší ztráty. Pokud s tím máte problém, měli byste o tom přemýšlet systému řízení kapitálu.

Ztráta ztráty

Pokud jste někdy měli ztrátu navzdory signálům k jejímu uzavření, musíte ji začít používat stop loss.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za obchod

Přiřadit si veškerý kredit v případě úspěchu a omlouvat se v případě neúspěchu není profesionální kvalita. Nemůžeme se omlouvat z práce, školy, domácích potíží nebo nemocí. Takové věci byste měli při budování své strategie bezpodmínečně vzít v úvahu. Nebudeme schopni reagovat na každý signál, který se objeví na trhu - to je jisté. Nemůžeme se však dívat na vinu venku. Investiční účet patří nám a my za něj plně zodpovídáme. Koneckonců není bezdůvodně povolání obchodníka náročné. Pokud tedy po neúspěchu neděláte závěry, ale jen hledáte vinnou stranu, změňte to. Tady za to nikdo nemůže. Okolnosti jsou takové, jaké jsou, a my je buď používáme, nebo ne.

Re-testování

Vytvořili jste skvělou strategii, ale rozhodnete se spát s ní, Druhý den dospějete k závěru, že v něm můžete něco vylepšit a pokud můžete, potřebujete to. Teď si zase dáš čas, abys přehodnotil, jestli jsi něco vynechal.

Problém je v tom, že někteří z nás jsou tak perfekcionisté, že dokážou doladit strategii, která funguje několik týdnů.

Chci si všimnout, že pokud příklad strategie přináší zisk 5% za měsíc a vy jste neobchodovali na třetí týden, protože trávíte čas optimalizací, pak to de facto optimalizace přinesla ztrátu o několik procent (žádný zisk z obchodní strategie).

Snažím se, abyste si uvědomili, že pokud strategie funguje a přináší zisky, měla by být realizována nyní. Můžete pracovat na budoucích vylepšeních. Pokud práce na zlepšení trvá měsíc a zlepšují procentní bod 1, pak je bilance negativní.

Další věc je, že optimalizace vaší strategie na dobu neurčitou může skončit s takzvaným nadměrná optimalizace historických dat. A v souladu se základním principem investování Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

číst: Jak nastavit optimalizaci strojů (Expert Advisors)

Doufám, že výše uvedené rady budou užitečné. Velmi často si neuvědomujeme určité věci, dokud s nimi nepřijdeme do kontaktu. Věřím, že důkladná analýza vaší psychiky vám umožní vyhnout se ztrátám ve vašem obchodu.