Budoucnost automobilového průmyslu – Jak investovat do elektromobilů? [Průvodce]

Flocken Elektrowagen, zdroj: wikipedia.org

Elektromobily nejsou vůbec novým řešením. Ještě v XNUMX. století lidé experimentovali s tímto elektrickým pohonem ve vozidlech. V roce 1881 představil Gustave Trouve na mezinárodním kongresu o elektřině v Paříži elektrický dopravní prostředek. V roce 1888 Němec - Andreas Flocken - vytvořil Flocken Elektrowagen - podle mnohých to byl první "skutečný" elektromobil.

Elektromobily zažily svůj vrchol v první dekádě XNUMX. století. V té době existovaly tři primární zdroje energie pro vozidla: bod, elektřina i spalovací vozy. Tehdy byly elektromobily mnohem jednodušší na používání než ty poháněné parním nebo spalovacím motorem. Vzhledem k tomu, že silniční infrastruktura byla v té době ještě v plenkách, nečinil krátký dojezd elektromobilů žádné problémy. Elektrika byla typicky "městská" auta. 

Průlom však nastal v roce 1908 se zahájením výroby slavného Fordu T. O čtyři roky později Charles Kettering vynalezl startér, což znamenalo, že spalovací auta nemusela mít kliku (slouží ke startování spalovacího motoru) . Před první světovou válkou spolupracoval Hery Ford s Edisonem na levném modelu elektromobilu. Plány však nebyly realizovány. V důsledku toho kvůli nižšímu dojezdu a špatné infrastruktuře mimo města začaly elektromobily ztrácet na vozidla poháněná spalovacími motory. Nastala éra aut na benzín, naftu a LPG. Teprve v posledních zhruba desítce let začal podíl elektromobilů růst.

Odklon od fosilních paliv je celosvětovým trendem a v současnosti ovlivňuje stále více průmyslových odvětví. „Nejhmatatelnější“ důkaz odchodu z uhlovodíkového světa je v automobilovém průmyslu. Stále více prodaných vozů je v současnosti poháněno elektrickým nebo hybridním pohonem. Tento trend podporuje i řada vlád. Ve Spojeném království bude od roku 2030 zakázán prodej benzinových a naftových aut. V první polovině roku 2022 poslanci podpořili návrh Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu, zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035. Takové aktivity znamenají, že ze změn na trhu budou těžit výrobci elektromobilů a komponentů nezbytných pro výrobu tohoto typu vozů (např. baterie, baterie atd.). 

Moderní elektromobily

Model EV1, zdroj: wikipedia.org

V 90. letech se mnoho automobilových koncernů vrátilo k vývoji elektromobilů. V roce 1990 představil General Motors koncept dvoumístného „elektrického“ pod názvem „Impact“. V letech 1996 až 1998 vyrobil GM více než 1100 1 vozů EV127. Byl to první sériově vyráběný elektromobil „nové éry“. Vůz měl maximální dojezd 129 km. Maximální rychlost vozu byla XNUMX km/h. V následujících letech mnoho automobilových společností experimentovalo s elektromobily. Lze zde zmínit Honde, Nissan, Toyota, Citroen a Ford. Projekty však nebyly zákazníky vřele vítány.

Skutečnou revoluci na trhu s elektromobily představila až nepříliš známá americká společnost Tesla. Počátky společnosti sahají do roku 2003, kdy vznikl projekt na vytvoření technologické společnosti vyrábějící elektromobily. Společnost nabrala na síle s investicí do projektu bývalého akcionáře PayPal - Elon Musk. S převzetím moci ve firmě Elonem začala Tesla dynamicky získávat kapitál. První prototyp byl představen v roce 2006 pod názvem Roadster. Výroba tohoto vozu začala o dva roky později. V roce 2010 Tesla zahájila výrobu "Model S". Tento model vozu se začal prodávat o dva roky později. Komerční úspěch vozu přiměl automobilové koncerny, aby se na donedávna neatraktivní trh stále více dívaly. Firmy, které nabízely vlastní elektromobily, začaly vznikat jako houby po dešti.

Technologický pokrok v bateriích pomohl při vývoji nových elektromobilů. Zvýšil se maximální dojezd takových vozidel a jejich maximální rychlost. Vládní tlak na snižování oxidu uhličitého přitom způsobuje dotace na elektromobily. Zároveň zvýšením energetické účinnosti elektromotorů došlo k jejich výrazně lepší účinnosti než u spalovacích motorů (přeměna energie na pohyb).

V současné době má trh s elektrickými automobily v roce 185 hodnotu kolem 2021 miliard dolarů. Podle analýz Fakta a faktory poroste globální poptávka po elektrických vozidlech v příštích několika letech v průměru o 24,5 %. V důsledku toho může mít tento trh v roce 2028 hodnotu kolem 980 miliard dolarů. Jen v roce 2020 se prodalo přes 3,2 milionu elektromobilů, o 41 % více než v předchozím roce. Prodej elektrikářů je samozřejmě stále mezerou na trhu. V roce 2020 se celkem prodalo téměř 64 milionů vozů. Podíl elektrikářů na celkových tržbách se tak pohybuje kolem 5 %. Podle prognóz BNEF z roku 2020 se v roce 2030 prodá více než 26 milionů elektromobilů. Podíl elektrikářů na celosvětovém prodeji tak přesáhne 28 %.

Ale nepochybně nás čeká dynamický růst tohoto odvětví, a to i z hlediska vzniku nových výrobců, a to i těch, kteří dříve v automobilovém průmyslu nebyli. Příkladem může být společnost Sony, která oznámila, že ve spolupráci s Hondou vyvine vůz EV v příštích letech.

V dnešním textu se dozvíte:

• jak investovat do elektromobilů
• které společnosti související s tímto odvětvím jsou kotovány na světových burzách
• kteří mohou těžit z trendu

Jak investovat do elektromobilů?

K investování do odvětví elektromobilů nepotřebujete vlastní továrnu na elektrikáře. Díky burze se do tohoto sektoru může dostat i investor s méně než miliony (nebo dokonce miliardami) dolarů. Mezi nejoblíbenější řešení patří:

• akvizice podílů ve vybraných producentech elektromobilů
• investice do „košíku“ výrobců tohoto typu vozidel

V případě investice do jednotlivých výrobců může investor uplatnit selekci analýzou trendu na akciovém trhu nebo se na společnost podívat z fundamentálního hlediska. Expozice vůči jednotlivým společnostem je mnohem nebezpečnější, než když investujete na širokém trhu. Pokud má investor pravdu a vybere si správně, bude jeho výsledek mnohem lepší než na širokém trhu. Chyba vás však může stát hodně. Investicí do jednotlivých akcií má investor šanci využít pákové nástroje (futures, opce). 

Investovat na celém trhu můžete pomocí specializovaných aktivně spravovaných investičních fondů, popř nákupem ETF vystavení trhu výrobců elektrických vozidel. 

Akcie výrobců elektromobilů

Níže si stručně popíšeme firmy, které se zaměřují na výrobu pouze a výhradně elektrická auta. Z toho důvodu vynecháme výrobce jako Toyota, General Motors nebo Volkswagen, jejichž elektrikáři nabízejí jen malé procento z celku. Opomenuty byly i společnosti, pro které je vývoj autonomních vozů v současnosti vedlejší činností. Z tohoto důvodu nebyly popsány společnosti jako Alphabet (projekt Waymo) nebo Apple. 

Tesla

Tesla je jedním z nejznámějších výrobců elektromobilů. Zaměřuje se na prodej vozů vyšších cen. V roce 2021 dodala spotřebitelům přes 936 30. vozidel. Provoz společnosti je rozdělen do dvou hlavních segmentů: „Automobilový průmysl“ a „Výroba a skladování energie“. V segmentu automotive firma vyrábí elektromobily. Kromě toho společnost vytváří síť tzv Tesla Supercharger. Po celém světě je více než 000 15 rychlonabíjecích stanic. Díky nim může uživatel Tesly nabít auto za 275 minut (dojezd až XNUMX km). Tesla má ve svém systému plánování tras, díky kterému navede auto tak, aby bylo schopné dobíjet na rychlonabíjecích stanicích. Segment „Energy Generation and Storage“ je zodpovědný za výrobu solárních panelů a skladování energie. Výrobek je prodáván jak domácnostem, tak firmám. 

Akciový graf Tesla, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

BYD

Jedná se o čínskou společnost, která byla založena v roce 1995 v Shenzhenu. BYD působí především na čínském trhu, ale v posledních letech začala geograficky expandovat. Hlavními dceřinými společnostmi jsou BYD Automobile a BYD Electronic. BYD znamená „Build Your Dreams“. Zpočátku se firma zaměřovala na výrobu dobíjecích baterií. Během krátké doby se společnost stala předním hráčem na trhu baterií pro mobilní telefony. V roce 2002 se společnost rozhodla vstoupit na automobilový trh. V současnosti je jedním ze čtyř největších výrobců elektromobilů na světě. Kromě toho je také 4. největším výrobcem EVB (Electric Vehicle Batteries). BYD Automobile vyrábí kromě automobilů také autobusy, nákladní auta a elektrokola. BYD Electronics se zabývá výrobou komponentů pro mobilní telefony. Zajímavostí je, že v roce 2020 začala vyrábět chirurgické masky.

NIO

Společnost byla založena v roce 2014 a její sídlo je v Šanghaji. Společnost se zaměřuje na výrobu elektromobilů (především SUV a sedanů). Většinu své historie společnost působila pouze na čínském trhu. Nicméně v roce 2021 NIO Inc. oznámila vstup na evropský trh. Prvním trhem bylo Norsko. NIO nabízí svým zákazníkům službu Power Swap, při které dochází k rychlé výměně baterií. Díky tomu uživatel nemusí ztrácet čas při „tankování“ vozu. Společnost také plánuje otevřít vlastní továrnu v Evropě. To má zkrátit dodací lhůty vozů na evropský trh. Kromě toho NIO rozvíjí také nabídku domácích produktů (včetně nabíjecích stanic pro domácí vozidla).

Burzovní graf NIO, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

ETF pro elektromobily

Autonomní a elektrická vozidla Global X

Tento ETF se zaměřuje na investice na trhu s autonomními automobily a elektrickými vozidly. Kromě toho ETF zahrnuje také společnosti, které dodávají komponenty pro tento typ aut. K 17. červnu činila aktiva pod správou tohoto ETF 907 milionů dolarů. V současné době fond tvoří 73 společností. Asi 58 % aktiv je drženo v amerických akciích. Na druhém místě jsou japonské akcie (10 %). Zbytek zemí má méně než 5 % aktiv ETF. Asi 25 % aktiv Global X Autonomous & Electric Vehicles je drženo v výrobci automobilů. Je na druhém místě polovodičový průmysl (13 %) a na další dodavatelů autodílů (9 %). Mezi největší složky ETF patří: Apple, Toyota, Alphabet, Tesla oraz Intel. Každá z těchto společností má v ETF podíl mírně přes 3 %. Je to benchmark pro fond Index autonomních a elektrických vozidel Solactive. ETF je poměrně drahé s ročním poplatkem za správu (TER) ve výši 0,68 %.

KarneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index

Uvedené ETF se zabývá investováním do společností, které buď vyrábějí elektrická vozidlanebo poskytnout potřebné součásti takovým výrobcům. Portfolio navíc zahrnuje i společnosti, jejichž aktivity mohou změnit budoucí dopravní odvětví. Portfolio tedy zahrnuje i společnosti zabývající se sdílená ekonomika (sharing economy), výrobci systémů pro autonomní auta nebo dodavatelé klíčové infrastruktury pro elektromobily. K 17. červnu 2022 měl ETF spravovaný majetek ve výši 246 milionů $. ETF se skládá ze 77 společností. Mezi největší složky fondu patří: Nio Inc, BYD Co, Contemporary, Tesla oraz Společnost APTIV Plc. Je to benchmark pro fond Bloomberg Electric Vehicles Index. ETF je poměrně drahé, roční poplatek za správu (TER) je 0,70 %.

iShares Self-Driving EV a Tech ETF 

Je to ETF, která byla založena v dubnu 2019. K dnešnímu dni nashromáždila více než 450 milionů dolarů ve spravovaných aktivech. ETF se zaměřuje na investice do elektromobily, autonomní. Kromě toho jsou v peněžence dodavatelů komponentů pro elektromobily (např. baterie) a tvůrci technologií vyvíjejících autonomní a elektrická auta. ETF se skládá ze 118 společností, z nichž více než polovina je kotována v USA. Další dva hlavní trhy jsou japonský (11 %) a německý (10 %). Největší složky ETF jsou: Abeceda, Tesla, Toyota, jablko oraz Samsung. Je to benchmark pro fond NYSE FactSet globální index autonomního řízení a elektrických vozidel. ETF je mnohem levnější než předchozí dva. Roční poplatek za správu (TER) je 0,47 %.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Pokud si někdo myslí, že v době zlaté horečky je lepší prodat lopaty těžařům, může toto ETF tato očekávání splnit. Tento fond se zaměřuje na investice do výrobců lithiových baterií a investice do vlastníků lithiových dolů. ETF byl založen v červenci 2010 a podařilo se mu nashromáždit více než 4,5 miliardy dolarů ve správě aktiv (AUM). Fond má ve svém portfoliu 40 společností. Největší podíl má Američan Albertmarle (10,3 %). Na následujících místech jsou: EVE Energie (6,3%), BYD (5,8%) a Energie Yunnan (5,7 %). Je to benchmark pro fond Solactive Global Lithium Index. Roční poplatek za správu (TER) je 0,75 %.

Forex brokeři nabízející akcie a ETF

Kam investovat do elektromobilů? Nejjednodušší variantou je samozřejmě nákup pouze akcií, ale pro lidi, kteří chtějí dobře diverzifikovat a vybalancovat své portfolio, bude lepší volbou investice do dividendových společností prostřednictvím celých ETF. Stále větší počet forexových brokerů má k těmto instrumentům poměrně bohatou nabídku akcií, ETF a CFD.

Například na XTB Dnes zde najdeme přes 3500 400 akciových nástrojů a XNUMX ETF, a Saxo Bank přes 19 000 společností a 3000 XNUMX ETF fondů.

makléř
Konec	Polska	Dania	Kypr *
Počet nabízených burz	16 výměn	37 výměn	24 burz
Počet akcií v nabídce	cca 3500 XNUMX - akcií cca 2000 - CFD na akcie	19 000 - akcií 8 800 - CFD na akcie	cca 3 000 - CFD na akcie
Množství nabízené ETF	cca 400 - ETF cca 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - CFD na ETF	cca 100 - CFD na ETF
provize	0% provize až do výše obratu 100 000 EUR / měsíc	dle ceníku	Spread závisí na nástroji
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	Platforma Plus500
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

* Nabídka PLUS500 CY

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.