Metody kombinování nejdůležitějších analýz trhu

Jak kombinovat různé typy analýzy trhu?

Existuje několik přístupů k analýze finančních trhů za účelem identifikace potenciálních oblastí vstupu na trh. Hlavní typy analýzy finančního trhu jsou:

1. Základní analýza
2. Technická analýza
3. Analýza sentimentu

Většina obchodníků se specializací na devizové obchodování se zaměřuje na jeden typ analýzy. Odborníci se domnívají, že kombinace výše uvedených metod zvyšuje šance na generování cenných signálů a pomáhá pochopit pohyby trhu. Je opravdu obtížné si představit, že by osoba na akciovém trhu riskovala, aniž by se obeznámila s ekonomickým kalendářem. Každý den jsou publikovány makroekonomických údajůkteré mají za cíl představovat stav a stav dané ekonomiky. Tyto informace jsou zpřístupněny veřejnosti při různých frekvencích. Některé z nich jsou publikovány jednou týdně, jiné jednou měsíčně a jiné jednou čtvrtletně. Trh tyto informace rychle diskontuje, což se projevuje zvýšenou volatilitou a dynamickými pohyby, které nemají žádnou technickou úroveň ani formaci. Na druhou stranu každý „fundamentalista“ používá grafy, aby byl schopen určit tržní trend a okamžik vstupu na pozici. Technici a fundamentalisté již roky bojují o to, která z výše uvedených metod je efektivnější při rozhodování o investicích.

Přečtěte si: Přesné obchodování - techniky usnadňující vstup do transakce

Jak tedy efektivně využít všechny výše uvedené techniky analýzy trhu? Začněme diskusí o každém z nich.

Základní analýza

Tento typ analýzy se zaměřuje na základy ekonomiky, jinými slovy je určen k ilustraci stavu dané země. V praxi to bohužel nejde jen o porovnání ekonomických ukazatelů s údaji a prognózami předchozích analytiků. Mějte na paměti, že máme mnoho ekonomických teorií, které tvoří koncept fundamentální analýzy. Jednou z nich je teorie parity kupní síly. Tato teorie říká, že každá měna by měla být přizpůsobena ekonomickým faktorům země, jako je inflace nebo úrokové sazby. Parita kupní síly peněz je ukazatel, jehož úkolem je prezentovat rozdíl v cenových hladinách v dané zemi - informuje nás o tom, kolik jednotek dané měny musíme zaplatit za konkrétní koš zboží v jednotlivých zemích.

Technická analýza

Populární AT se spoléhá na předpovídání budoucích cenových změn na základě chování nástrojů v minulosti. Obchodníci používající tento typ analýzy ve svých investičních rozhodnutích se řídí třemi předpoklady, které tuto metodu řídí:

1. Existuje tržní efektivita a vše je zahrnuto v cenách,
2. Trh sleduje trend
3. Historie se opakuje.

Technická analýza je bohatá na různé nástroje určené k usnadnění rozhodnutí vstoupit na pozici nebo zůstat mimo trh. Můžete si vybrat mimo jiné z oscilátorů, indikátorů trendu nebo Fibonacciho úrovně. Co budeme používat v našem obchodování? Závisí to na vašich vlastních preferencích, jako je obchodní styl nebo časový rámec.

Čtěte také: Trendové linie ve formaci LT-4C a jejich aplikace při snižování cen

Analýza sentimentu

Investor již před zahájením objednávky na trhu již má názor na sledovaný finanční nástroj. Kromě toho má každý z nás svůj vlastní názor a myšlenky na to, proč se trh pohybuje spíše určitým způsobem než jiným, a tento pohled se odhalí, když zadáme objednávku u makléře.

To však nestačí vydělávat. Trh je syntézou myšlenek všech obchodníků spekulujících nebo investujících do daného aktiva. Čím větší je trh, tím více názorů a názorů. Vzhledem k tomu, že většina z nás jsou drobní investoři a nemají dostatek kapitálu k pohybu trhu podle našich preferencí, měli bychom provést analýzu tržního sentimentu, abychom se mohli připojit k velkým hráčům nebo naopak.

Analýza nálady je typ analýzy trhu, který se zaměřuje na měření a interpretaci duševního a emočního stavu ostatních účastníků obchodování. V praxi jde o procentuální určení počtu investorů s dlouhými a krátkými pozicemi. Analytik, který vezme tento typ analýzy do svých investičních rozhodnutí, zaujme postoj proti obecně převládajícímu principu „hraj trend“. Pokud analýza sentimentu ukáže, že účastníci trhu jsou „býčí“ (hrají pro růst) pozorovaného nástroje, zaujme pozici obchodník s výše uvedenou technikou krátký. Podobně, když se zabýváme „medvědím“ trhem (sestupný trend), zaujmeme dlouhou pozici, což znamená, že budeme hrát o posílení základní měny.

Investice, která zahrnuje zaujetí pozice opačné ke stávajícímu trendu, se nazývá kontrarevní technika. Je třeba mít na paměti, že kombinace všech tří výše popsaných analýz trhu může od nás vyžadovat velké úsilí a úsilí, ale může být také výhodná ve vztahu k naší míře návratnosti.

Nástroje pro určování sentimentu trhu jsou podrobně popsány v článku "Nálada obchodníků - co to je a jak se používá v obchodování?„Adama Kondrackého, takže se okamžitě podíváme na možnost využití všech popsaných analýz trhu v praxi.

Potvrzení zvrácení trendu

Kombinace indikátorů sentimentu s vybranými prvky technické analýzy může obchodníkovi pomoci určit důvěryhodnost trendu a jeho sílu. Pokud měnový pár změní směr, můžeme použít indikátor nálady a zkontrolovat, zda se vyskytne divergence, a učinit správné investiční rozhodnutí.

Zveřejňování údajů a reakce trhu

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak kombinovat základní analýzu s tržním sentimentem, je sledovat pohyby při zveřejňování důležitých makroekonomických údajů. Z údajů tohoto typu pozorování vyvodíme nejdůležitější závěry a tipy, pokud se údaje liší od očekávání investorů.

Pokud se sledovaný nástroj chová tak, jak se čte během zveřejňování údajů, znamená to, že jednáme se silným trhem (býk nebo medvěd) a měli bychom očekávat, že se opravy budou moci připojit k davu. Nestojí za to bojovat s takovým trhem, není co tlačit pod rychlostní vlak. Přijetí opačné pozice by mohlo vést k výraznému snížení našeho investičního portfolia.

Když trh reaguje opačně než data, měla by se rozsvítit červená kontrolka. Tato situace může znamenat, že publikovaná data již byla zahrnuta v ceně finančního nástroje nebo investoři s větším kapitálem mají informace o tom, který „plankton“ (určení malých investorů) zjistí se zpožděním. To jsou dobré příležitosti vstoupit na pozici v souladu se signály z technické analýzy.

Souhrn

Žádná z výše popsaných metod analýzy trhu nesmí a neměla by se vzájemně vylučovat. V praxi bychom měli používat každou z nich, protože každá technika poskytuje pohled na situaci na trhu z trochu jiného úhlu pohledu. Základní analýza umožňuje vizualizovat, zda ekonomika prosperuje. Pokud zveřejněné údaje naznačují, že tomu tak je a měna této země je dlouhodobě klesající, může být vhodné ji zvážit, protože měna je pravděpodobně podhodnocena. Je však třeba mít na paměti, že v případě měnového trhu se musíme také podrobněji zabývat hospodářskou situací země, v níž je měna kotována. K určení okamžiku vstupu na trh bude použita technická analýza a sentiment trhu ukáže vnímání trhu ostatními účastníky obchodování.